故事开始于1960年代，在莱茵河下游的某个小镇里，国王卡里正在庆祝他满九周年的生日。他穿著崭新法拉利红外套，戴著刚擦亮的皇冠，轻快地奔驰过他的领地，他所熟悉的群众们有的夹道欢迎，有的则是献花致意。　　其实卡里只是一个爱作梦的平凡小鬼，他用绮丽的梦想堆砌出一个属于自己的王国——不过也许他的梦想不再只是空谈了，他与他的好朋友保利、华特，即将在他们第十个夏天里打造一座属于自己的动物园！动物园里除了苍蝇、蚂蚁外，还有一个超级巨星——保利的父亲热情捐赠的小猴子！　　国王卡里除了忙著处理动物园的开张手续之外，当然还得忙著其他事业，例如写情书给邻居女孩法兰兹，还有忙著恶作剧之类的。就在他事业爱情两得意时，突然发现一个不可告人的秘密，自己的爸爸卡尔竟然瞒著妈妈去找小镇上最美丽的女人海佛太太？　　在这个多彩多姿的夏天里，卡里经历了愉悦、烦恼、恋爱和离别，当然，也学会了成长。建筑工程师杜飞完成了非洲大桥工程赶回医院。爷爷杜宇行弥留之际老人反复说着吴哥的微笑。这时候，杜飞接受了建工集团的邀请，去柬埔寨参加东方建工城建的A号公路的工程。在柬埔寨，他与柬埔寨女孩芳草，一位水上小学的女教师美丽地邂逅，并展开了一段唯美浪漫的纯真爱情故事。最终历经波折的两人，在吴哥微笑的注视下终于走到一起。孤儿贺永年由小商店老板娘郑母抚养成人，与郑女静琴青梅竹马。年、琴情根早种，琴处处相助，年好生感激。年毕业后得贸易公司梁老板赏识，琴母女予以支持。年努力工作，得到重用。梁女儿妮受年吸引，展开追求，年心系于琴，唯怕开罪妮，勉强应酬。年受妮引诱，渐向往高级生活，置郑氏母女不顾。妮搭上年，旧同学亨利借机靠拢，与年合资房产生意。年财色皆欲，搬往梁家居住，琴感心酸。郑母接到收楼律师信，偕琴向年求助，方知乃年公司所为。琴得知年、妮关系。年虽感为难，却不愿放弃利益，母女十分失望。妮与亨利打得火热，年遭妮抛弃，在工作上更被亨利偷空拖累惹上官非，锒铛入狱。琴对年仍不离不弃，年出狱后决重新做人。改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼RobertoBenigni饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪FedericoIelapi饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。萨姆·斯佩德（亨弗莱·鲍嘉HumphreyBogart饰）和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所。一天，一位贵妇（玛丽·阿斯特MaryAstor饰）登门拜访，委托他们寻找自己失踪的妹妹。他们立刻展开调查，发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯的神秘男子在一起。本来以为这只是一件普通的失踪案，但是事情的发展出乎他们所料。阿切尔在调查案件时被杀害，传说的瑟斯也相继被杀，警方由此怀疑起萨姆与阿切尔的妻子有染而杀掉他的合伙人。深陷泥潭的萨姆依然继续调查案情，他查出贵妇曾与古特曼等流氓倒卖过古玩，之后，古特曼又拜托萨姆帮忙寻找一尊雕像——被称作“马耳他之鹰”的无价之宝。萨姆开始研究起这尊神秘的雕像，结果发现真相就藏在其中。本片获得第14届奥斯卡最佳影片、最佳男配角、最佳剧本提名奖。二次世界大战中期，美军参战令希特勒一统世界的狂梦破碎。1942年1月20日一场秘密会议，全世界人类的生活就此改变。这场会议中的一份文件，隐藏了多少秘密，犹太人是生是死，答案只有秘密对话里的发言者知道。