江林是一名普通的职员，不幸的是他又一次被炒鱿鱼。在生活的压力下，贷了不少钱，生活无比艰辛，甚至债主追债追到家里了，一天，江林在和好朋友李兵喝酒的时候得到了意外的收获，他的生活是否因此改变？以杨戬和哮天犬营救苏媚儿为故事主线，透过杨戬与哮天犬误入万妖城，意外认识狐妖圣主玄姬，发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中，还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中。但敌多寡众，圣主玄姬、杨戬、哮天犬不堪重负都身受重伤，事情变得扑朔迷离……唐朝贞观年间，内卫府大阁领步非烟统领三千羽林军，武功高强，师从降魔师帝释天学习降妖术，匡扶正义。步非烟性格耿直、阳光，但学的都是旁门左术，搞得自己走火入魔，指鹿为马，人妖不分。却无意间悟透了回魂术，能够将人起死回生,因此结缘翘楚堂堂主千金聂清尘,两人一见钟情。大婚之日，步非烟受降魔师蛊惑,元神出窍认定聂清尘是妖，从此两人恩断义绝。在知道这一切都是师父帝释天兴妖作崇之后，步非烟痛不欲生，用琉璃盏降服了帝释天，化身为红发靛脸降魔师火龙头陀，性情变的暴虐、邪恶，认为爱是万恶之源，嫉爱如仇。但徒有其表，看似恶煞，实则根本没有什么法力，只能借着琉璃盏点金成沙隔山打牛，靠着强征捉妖费混日子。穷困潦倒之时，再一次邂逅聂清尘。火龙头陀心中只有恨，一心斩妖除魔，在取经人点化后，火龙头陀涅槃重生，找回大爱，跟随取经人一路西行。漫画家刑智健(姜皓文饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗作。刑智健的女友嘉嘉(江芷妮饰)为了找出真凶，主动协助天行。当天行完成天行者时，他终于知道谁是凶手，到底谁是杀人凶手？天行又如何得知？香港早期动作片，为以后香港经典动作片的诞生起到了不可磨灭的作用。安琪、程晖、周健共事一间警署，且安琪与程晖是公认的一对。一次行动中，健舍身救安琪，令安琪感动，明白健对她的感情。晖大方退出。但对健怀恨在心。一次行动中，健不幸牺牲，安琪受打击，晖乘机而入，琪再投入他的怀抱。