暑假到了，寄宿学校只留下总监Miss郑和四个学生愤祥、小丑、Nokia及123。自从校工福婶的孙女离奇死亡，被弃置于冰箱内；而且福婶的小狗被割去头颅，一名转校生Connie来到，连串怪事陆续发生。调查此案的于Sir险遇交通意外。Connie养父得悉一切时，便告之他们Connie是魔鬼的女儿，众人不信，反责他妖言惑众。无情的邮政督察哥达德被设置为加里，印第安娜，当另一名官员被谋杀。他必须找到见证了这一谋杀的修女，然后通过说服他们，他是一个邮政检查坏了。抗日战争初期，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。黑老蔡妻子的妹妹杨小梅在家饱受丈夫张金龙的虐待，于是逃跑投奔姐夫。在训练班里，她和农民牛大水彼此渐渐产生了好感，而张金龙最终无法改掉自己的恶习，甚至投奔敌人成为一个汉奸。日寇的扫荡开始，小梅、大水以及张金龙也将在斗争中走出不同的道路……干探宝毅在侦查一次绑票案中，竟连带发现女友永欣横尸现场，连同患有心漏症，突然心脏病发需要换心来延续生命的绑票案受害人Maggie一同赶往医院抢救，刚好永欣和Maggie都拥有非常罕有的特别血型，永欣的心便移植到Maggie身上。病愈后，Maggie便失去了那次经历的大部份记忆，而内心常有不可理解的奇异影像，且对宝毅有著莫名的好感。同时，外表阴沉的见习心脏科医生牧狄，私底下埋头于濒死经历的研究中，更希望能说服Maggie尝试接受催眠，以探索她那段空白记忆的秘密。命案接二连三发生，作案手法跟以往相似，Maggie的心灵感应能够预知事情，普感受到被害者的恐惧与痛苦，追查下，宝毅发现牧狄与自己最相信的法医言竟然牵涉案中，此时Maggie感应到自己会是下一个受害人……电影讲述了两个罪犯在洛杉矶寻找财富，爱和救赎的故事。25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏饰）、老头（我修院達也饰）携手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信饰）和“内脏”（テイ龍進饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。