美国陆军战地记者杰克·盖斯摩尔（乔治·克鲁尼），在多年后终于盼到了残酷的第二次世界大战结束。他也终于能再次肩负着国家的重任重返满目疮痍的柏林，负责报道在美国、前苏联和英国三国展开的波茨坦会议。不过，在杰克表面为公的背后，他还带着一个十分隐私的个人目的——寻找他曾经在大战来临前在这里相恋的德国女人莱娜·布兰特（凯特·布兰切特）。还好，几经周折之后，杰克得知莱娜居然奇迹般地在战火纷飞的欧洲战场存活了下来。只是她那早已失踪的数学家丈夫，却陷入了美国和苏联特工的双重追击之中。此时，一桩神秘的美军士兵遭枪杀的案件又将所有这一切线索都揉到了一起且混乱不堪。而且，美国军方讳莫如深的态度和拒绝向外界透露任何有关案件的细节，让杰克感到事件已经陷入更加复杂的境地。与此同时，几乎和他形影不离的伙伴，陆军上尉帕特里克·图利（托比·马奎尔），在他阳光男孩般的面容下，也渐渐显露出黑暗而神秘的一面。顶着军方勒令他停止调查的威胁，杰克渐渐察觉到了神秘谋杀案的内幕，也由此引发了一系列意想不到的后果……在交通极其困难的山区，某部铁道兵来山区修筑铁路的消息传来，老铁匠黄铁锤虽然超过了招募民工要求的年龄，也固执地请求参加修铁路的工作。他的女儿黄丽英也要去参加，他却不同意。待黄铁锤走后，丽英也偷着去了。黄铁锤参加了铁工组，由于思想保守，单纯强调保证质量而忽视了数量，生产进度比别人慢，他的小组因此没能完成竞赛指标。女儿丽英所在的土工小组的成员们，想办法进行技术革新，发明了飞箱运土法，大大提高了工作效率。后来，黄铁锤在老战友铁道兵陈团长的启发和女儿先进事迹的感动下，也有了进步。安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……生活在海外的三个闺蜜都经历着人生的转折。戴安婚姻亮红灯，卢卡遭遇职场危机，年龄最小的玛雅感情走到瓶颈。卢卡给姐妹们安排了一场探险旅行，以排解心情。带着隐约不详的预感、一瓶从未用过的胡椒喷雾剂和一把折叠小刀，她们踏上旅程。当她们深入大漠，一个跟踪者与她们不期而遇，一场猫捉老鼠的游戏即将展开。安娜带着儿子阿莫里斯生活在多米尼加的一个贫民窟里，阿莫里斯喜欢画画，希望可以卖画补贴家用。他的朋友劳尔在他生日当天送给他一部手机，带着他来到富人区卖画。在劳尔倒卖毒品的时候阿莫里斯被埃斯特班误以为是小偷，并开枪杀死了阿莫里斯。这一切被手机拍摄下来，劳尔带着手机逃跑。安娜决心为儿子的死讨个说法，在拿到手机得知真相后，她联合邻居大姐找到了律师安东尼奥。无奈杀死阿莫里斯的是政府驻墨西哥大使的儿子，为了掩盖丑闻，大使想尽办法销毁证据。眼看着事实被一点点遮盖，安娜找遍了可以诉讼的机构，却都吃了闭门羹，自己也被凶手迫害。正当凶手要离开的时候，贫民窟的民众围了上来，将凶手当场打死。媒体揭露了整个事件的真相，大使被政府撤销，安娜终于为儿子讨回了公道。大卫（本·蒂伯BenTibber饰）是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。\n　　直到有一天，大卫竟然被神秘安排逃狱，并接到了一个任务：他必须把信送到丹麦的哥本哈根，不要相信任何人的叮嘱，被他默默记住。\n　　于是，大卫开始了他的漫漫征程。希腊、意大利、瑞士、丹麦，他必须攀山越岭长途跋涉，才能到达哥本哈根。在外面的世界，他获得了从未品尝过的自由，遇上了善良温暖的人们。大卫在心中牢牢筑起的紧张戒备，在人情温泽下慢慢软化。人们帮助他消灾解困，度过厄险，手中信和路上美景，陪伴大卫通往哥本哈根。