某杂技团丑角演员张小三是一位给观众带来欢乐的喜剧演员，深受大家欢迎和爱戴。但在实际生活中，他与普通人一样有许多不如意的事情。例如，他30岁了还没有个对象。好友李玫为他着急，介绍27岁的保育员沈小聪与他交朋友，约定星期日在公园会面。由于张小三连着晚场演出，早上竟睡过了头。在匆忙赶往公园的路上，他急人所难，帮小学三年级学生解决被渔贩欺骗的事件，因此丢失了自己的钱包；又在一场大火中舍身救出一个4岁的女孩。他做了许多好事，也闹出了许多笑话，经历\"千辛万苦\"总算到了公园。但因误了时间，又从未见过沈小聪，于是又出了一连串的误会。当大家追赶小三进入剧场后，才搞清原来这位生活中的热心人，就是观众熟悉的著名丑角演员张小三。他，是我们的舞台和生活中见过后普通人。误会终于解除了，沈小聪深深地爱上了这位道德高尚的\"小丑\"。雷维尔是名医生，他的妻子被杀害了，在葬礼上他遇到了负责侦探这个案件的警官，他追问警官何时破案。然后这个凶杀案最后却变成了没有线索、没有凶手的无人问津的案子，没人再管。雷维尔思念妻子也更想弄明白妻子的死因。一次尸检，他发现了藏在死者身上的一枚钥匙，这个死者叫乔纳森，死于自杀。他凭着这把钥匙，追寻一路，发现了很多的秘密，也发现了和妻子被杀案有关的线索。这时乔纳森的女儿出现了，她为了探寻父亲的死因也和雷维尔一起开始侦查，经过了很多紧张、扣人心弦的经历之后，雷维尔发现了惊人的秘密，原来乔纳森不是自杀，而是被他的女儿杀害的。当乔纳森的女儿知道雷维尔已经察觉时，便想要杀了雷维尔，却被雷维尔杀死。雷维尔进了监牢，再次遇到侦探妻子案件的警官，一切像是设计好的局，雷维尔落入圈套。因喝了忘情水来到来到人间的龙太子玉龙和同样而来的蚌女明珠，又一次相遇、想爱。为了救明珠的性命，玉龙历经万难，客服一切困难，最后他们的爱情战胜了一切，二人化为山、水相守，表现了爱情与信仰的永恒。1945年8月，日寇投降后。这天，丁龙镇一改往日平静，热闹起来。日本特务易木（张痴饰）正在镇上组织原先唐四九（孙元勋饰）的保安队开会，他给唐冠以中央军番号，要他专门对付镇上的共产党。区委书记兼区长仲成（李兆民饰）闻讯赶来，他当场戳穿了易木的险恶用心，并号召大伙不要上敌人的当。面对仲成的凛然正气，易木暗藏杀机，他派人刺杀仲成未遂，又设计栽赃共产党干部，后被知情者揭穿。一列装满军用物资的火车要经丁龙镇开往国民党盘距的青岛，敌我双方都得到这个情报，我军先行一步，截住了列车。敌人假传仲成命令，企图调走火车，仲成闻言，飞身跃上已经开动的列车......生活在百忙之中的女强人艾芙琳，丧夫后顿时失依靠，又得知自己罹患绝症，伤心之余，决定好好享受剩余时光，于是，她来到墨西哥渡假，却遇上老来春的洛依德，由于洛生性幽默，与其相处期间糗事一箩筐，给她带来新的转机。年仅6岁的劳德•舍曼（ShirleyTemple秀兰•邓波饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（EvelynVenable饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（LionelBarrymore饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。　　六年后，小上校和母亲返回外公家。时间并未冲淡父女间的隔阂，老上校对女儿依然冷颜以对。小上校的出现打破了尴尬的局面，她凭着机智和可爱渐渐弥合了外公和母亲心中的裂痕……