该片剧本受阿瑟·柯南·道尔的福尔摩斯系列小说启发，是一部PG-13的喜剧。清代县令伍四六靠智慧巧断太监买妻案，成全了一对平民青年的美满婚姻，同时又巧妙周旋，打消了夫人麻翠姑和母亲要为他纳妾的念头，表现出伍知县为民做主和大仁大义的高尚品格。美国陆军战地记者杰克·盖斯摩尔（乔治·克鲁尼），在多年后终于盼到了残酷的第二次世界大战结束。他也终于能再次肩负着国家的重任重返满目疮痍的柏林，负责报道在美国、前苏联和英国三国展开的波茨坦会议。不过，在杰克表面为公的背后，他还带着一个十分隐私的个人目的——寻找他曾经在大战来临前在这里相恋的德国女人莱娜·布兰特（凯特·布兰切特）。还好，几经周折之后，杰克得知莱娜居然奇迹般地在战火纷飞的欧洲战场存活了下来。只是她那早已失踪的数学家丈夫，却陷入了美国和苏联特工的双重追击之中。此时，一桩神秘的美军士兵遭枪杀的案件又将所有这一切线索都揉到了一起且混乱不堪。而且，美国军方讳莫如深的态度和拒绝向外界透露任何有关案件的细节，让杰克感到事件已经陷入更加复杂的境地。与此同时，几乎和他形影不离的伙伴，陆军上尉帕特里克·图利（托比·马奎尔），在他阳光男孩般的面容下，也渐渐显露出黑暗而神秘的一面。顶着军方勒令他停止调查的威胁，杰克渐渐察觉到了神秘谋杀案的内幕，也由此引发了一系列意想不到的后果……布拉德是生活在加州马里布市的一个白人孩子，但是他却着迷于美国黑人的饶舌乐，认为自己是整个马里布最热的饶舌歌手，还管自己叫\"B-拉德\"。每天他和几个同伴一起玩音，虽出身当地一个显赫的白人家庭，说的却全是黑人贫民窟小孩的\"黑话\"，满嘴跑俚语。他幻想自己是贫民区的孩子，觉得黑帮分子的生活新鲜刺激，十分向往。他的这种怪癖让他的家人很是受不了。　　布拉德的父亲比尔正在竞选加州州长，布拉德于是热心为父亲出谋划策，可是他编的那些竞选口号充满了上流社会所不齿的词汇，他的歌曲更是令大家不安。再这样下去只怕竞选会活活给毁了。为了让布拉德改变眼下这种不靠谱的态度，竞选助手给比尔出谋划策，决定给布拉德一个教训，让他看看清楚，自己有没有饶舌歌手的才华，而黑帮生活是不是真那么有趣。　　于是一出活剧上演了。比尔找来了两个失业的演员肖恩和PJ，让他们扮演黑帮分子，假装绑架布拉德，把他带到真正的黑人街区，让他尝尝真实生活的滋味。布拉德却不是那么轻易就会被折服的。他也许不切实际，但他的热情感染了一路碰到的人，包括一个南方的漂亮姑娘。1912年，孙中山（邱心志饰）当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯（张秋歌饰）设计迫使清王朝退位，攫取革命胜利果实，当选大总统之职。在此之后，孙中山解甲归田，远赴东瀛，宋教仁（田亮饰）踌躇满志，组建国会，竞选总统，继续推动共和的施行，结果反遭袁党暗杀。闻听噩耗，孙赶回祖国，发表讨袁宣言，并仓促掀起了二次革命。由于各种原因革命最终失败，孙与黄兴（姚居德饰）先后逃往日本，昔日好友分道扬镳，国内革命形势也不容乐观。适值此时，宋庆龄（聂玫饰）出现在孙中山的生命中。她见证了国父为了祖国的未来苦苦思索和往复奔波的戎马一生……改编自奥芬巴哈的同名歌剧，故事叙述在感情路上寻寻觅觅的苦心人哈弗曼，经过三段伤心的爱情，终于将情丝斩断，投向缪司女神怀抱，终身奉献给“诗”的艺术。