赛宁年轻时是一名职业赛车运动员，因为年少轻狂，做了许多叛逆之事，还因冲动引发一场交通事故，导致自己身受重伤，跌入人生谷底。为了冷静内心，重拾勇气，他驾车远行，经过沙漠湖水，直到与另一位女车手睿云邂逅，开始重新审视自我，反思存在，最后下定决心重回赛场。宁静的边疆村落接二连三地出现了死状诡异的尸体，一时间谣言四起，似乎有邪物作祟。幕府府主之女翁小宛恰遇案发现场，恳请昔日提刑官宋慈调查此事。宋慈曾因断案奇术——“煞瞳术”被世人惊叹，却在一次断案失误后郁郁寡欢。本不想重出江湖的宋慈意外发现这些尸体之间似乎有千丝万缕的联系，而死因都是非正常手段，显然有违常理，为了阻止更多人的死亡，他决定接受小宛的请求。追查中，宋慈遭到“幕府”府主的阻挠，就在此时，他发现这所有的事情隐约都与20年前的离奇事件有关。20年前，曾经在这片土地上生活过一个叫放罗族的部落，却不知为何在一夜之间消失无踪。幕府的建立，放罗族的失踪，连环杀人案的出现，这其中究竟藏着什么秘密？沙滩仔（梁朝伟饰）和周师奶（吴孟达饰）是警局里的一对好拍档，两人不仅工作默契，而且私底下是一对十分要好的难兄难弟。沙滩仔性格火爆、而周师奶则为人世故，两人性格正好互补。一次在调查中，沙滩仔邂逅了少女阿玉（吴倩莲饰），便疯狂的爱上了她。新调来的上司李南表面上是一个正直的警察，其实暗地里一直靠黑帮生意挣钱、为人心狠手辣，他也爱上了阿玉，并顺利夺取了她的欢心。一次李南策划了一起黑市黄金交易，不止自己挣钱，更企图嫁祸于沙滩仔。沙滩仔最终命运如何？阿杰曾经是雇佣兵小队的队长，一年前一次围剿贩毒团伙的任务中，由于阿杰的失误导致小队成员阿豪牺牲。阿豪的死给阿杰造成了强烈的心理阴影，他开始疏远所有人。在阿杰恋人小美的生日会后，小美的闺蜜coco离奇惨死，雇佣兵小队的成员也一个接一个失踪。在强大的压力下，阿杰不想再坐以待毙，决定主动出击揪出幕后黑手……新疆乌恰县医院院长吴登云，是从南方城市扬州来支援边疆的，他带着妻子女儿在乌恰扎下了根。吴院长长年累月地巡回医疗，很少同妻子女儿团聚。妻子阿芬强忍着孤寂和思乡之情。一年的大年除夕，阿芬想给女儿燕子买一件新衣服，没想到，她辛辛苦苦积攒的钱都不见了，原来是吴登云拿去帮助了无钱买药的病人。吴院长经常这样做，使得家中生活十分窘迫。一个生命垂危的烧伤儿童，需要植皮。在没有麻药的情况下，吴登云强忍巨大的疼痛割下自己的皮植给儿童。吴登云还经常把自己的鲜血输给病人，他心中只有病人，完全没有自己。女儿燕子长大了，想离开乌恰去与男朋友团聚。可乌恰特别需要她这样的医务骨干，一面是女儿的幸福，一面是缺医少药的穷苦牧民，吴登云狠心要女儿留下来。离开家乡二十多年，吴登云第一次回扬州看望病重的父亲。父亲恳求他留下，可他坚决地还要回边疆，父亲明白这次与儿子是永诀了，伤心地呜咽着。矿工艾力江曾受到过吴登云五天五夜不合眼地抢救，病好后他带着未婚妻前来看望吴院长，深情地呼唤着他“爸爸”。16岁的迈克跟着妈妈搬到一个小镇，跟妈妈和继父生活在一起，但是这不是他想要的生活，他想要永远摆脱他那蹩脚的生活！他花时间设计自己的方法，认为头部中的致命脑肿瘤是天赐之物。当他遇到一个女孩，第一次坠入爱河，甚至不知道爱是什么。