距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……明朝末年，民不聊生，义军揭竿而起。白山县因数年前‘东林党’之争，而蒙上一层神秘诡异的面纱。当初消失的罪证横空出世，使得白头军，锦衣卫，官府三方势力纷纷入局。何氏兄弟生性呆愣，生活清贫，因戴有书写翰林二字的木牌，被几方势力盯上。兄弟俩无意间救下了白头军首领的女儿丁白，后者女扮男装希望从兄弟二人身上找到线索。另一方面，十二肖卫不断来袭，衙门里的县官和师爷也心怀叵测，麻烦接踵而至，事情仿佛越来越复杂......女记者金惠（河智媛饰）因为揭发了一桩丑闻，被歹徒来电骚扰，无奈换了手机号码。但是比骚扰更可怕的事情陆续发生了。首先是陌生号码的短信“如果爱我，请听电话”，随后是好友（李美妍饰）女儿误接电话后的尖叫和狂躁，和之前判若两人。好友女儿身上甚至发生了种种怪事：想杀害母亲、总是想独占父亲。金惠不断调查，活人的自私，死人的偏执，真相一一浮出水面。富家子弟Ken高中毕业后收到新加坡兵役通知，妈妈用尽方法助儿子延迟兵役，却徒劳无功。Ken在不情不愿中进入部队，认识了爱吹牛的王罗邦、爱拍马屁的Waylang和其貌不扬的IPman等人。Kan和罗邦经常以各种理由逃避操练。一天，Ken得悉女友移情别恋，为了逃离军营挽回女友，于是虐待自己至病倒，岂料急忙赶往医院的爸爸在路途中却因心脏病发作而发生了车祸……小人物韦宝宝因为泡妞无意间卷入了一场黑帮间“黑吃黑”的争斗，迫于无奈只得假扮名为“薛先生”的毒贩以求保命。却不料阴差阳错的遇到的了一心想办大案的“冒牌卧底”黄大强和文小天，还有已经在毒贩里面潜伏的线人“阿杰”，由此引发了各种啼笑皆非的事情，而真正的幕后黑手也渐渐浮出水面…某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。