1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……讲述美国死刑设备研发者的职业生涯。劣迹斑斑的理查德·奇尔顿即将年满18岁，这就意味着，他必须离开班克罗夫特少管所，如果表现出色可以回归社会，否则也许会被送进监狱。一个偶然的机会，理查德看到一则蒙特贝洛夏令营招聘全职马倌的启事，工作内容是负责收拾马厩、照看马匹。理查德的父亲曾经养过马，因此从小他就受到这方面的熏陶，自知能够胜任又对养马很感兴趣的他决定前去应聘。但班克罗夫特少管所的负责人麦克却给理查德列出了一大堆的行为准则，并严厉地要求他一一背诵下来。而事实上，他早已在蒙特贝洛夏令营的首席辅导员克莱·纳尔森那里为理查德说尽了好话，希望她能给这个曾经犯过错误的孩子一个开始新生活的机会。\n理查德的经验为他顺利赢得了这份工作，但出乎他意料的是，蒙特贝洛夏令营里的所有孩子竟然都是盲人。因此在与这些孩子的最初接触中，理查德充满了排斥。一天，克莱让他去卡尔·莫里斯的牧场拉回卡尔先生捐赠的一些马具，回来时，他却还带回了一匹叫幽灵的白马。原来，不久之前，莫里斯太太来到马场骑马，不慎跌下马背摔伤，脾气暴躁的莫里斯坚持要杀掉幽灵，幸好老驯马师巴斯特偷偷将它藏了起来，才避免了这个悲剧的发生。但巴斯特没法一直把幽灵藏在马场，所以只好求理查德帮忙照顾。\n幽灵的到来令理查德的生活一下增添了不少乐趣，他想到通过教孩子们骑马来增加他们的自信心。这个办法果然奏效，因为无法看到这个世界而变得越来越自我封闭的孩子们都变得开朗起来。不久，一个叫林赛的女孩被送到了蒙特贝洛夏令营，美丽的林赛却异常孤僻，不喜欢和任何人说话。在理查德眼中，她就是个脾气古怪、不合群的娇小姐。一个偶然的机会，理查德得知，几个月前，林赛还是一名出色的体操选手，但却在参加奥运会预选赛的时候，不慎跌落下器械，造成了双目失明。\n了解了林赛的遭遇后，理查德开始主动接触她，在付出了巨大的耐心后，终于打开了林赛的心扉，她开始试着与马接触，在听过一则关于残疾人马术障碍赛的新闻后，林赛变得蠢蠢欲动起来，她请求理查德帮她实现这个梦想。幽灵自然成了林赛实现梦想的最佳拍档。通过一段时间的训练，林赛不但成功地完成了预定的项目，并且找回了久违的自信和快乐。伯恩斯坦（乔·哈姆JonHamm饰）是一名体育经纪人，在这个竞争激烈的行业里，伯恩斯坦的事业屡屡受挫，最终，伯恩斯坦决定和球探雷（艾伦·阿金AlanArkin饰）前往印度，将这里作为他们最后一搏的战场。\n　　在印度，两人策划了一个名为“百万金臂”的真人秀节目，意在平凡人之中发掘拥有投球天赋的投手，并且最终将迪尼斯（麦活·米泰尔MadhurMittal饰）和瑞库（苏拉·沙玛SurajSharma饰）两名少年招入麾下。之后，伯恩斯坦将两人带回了美国，投入了紧张而又高压的体能训练之中。然而，从未涉足的新奇国度和繁重的训练让两名土生土长的贫民少年很不适应，一直无法发挥真正的实力，不过伯恩斯坦并没有放弃，因为他早已经没有了退路。1912年，孙中山（邱心志饰）当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯（张秋歌饰）设计迫使清王朝退位，攫取革命胜利果实，当选大总统之职。在此之后，孙中山解甲归田，远赴东瀛，宋教仁（田亮饰）踌躇满志，组建国会，竞选总统，继续推动共和的施行，结果反遭袁党暗杀。闻听噩耗，孙赶回祖国，发表讨袁宣言，并仓促掀起了二次革命。由于各种原因革命最终失败，孙与黄兴（姚居德饰）先后逃往日本，昔日好友分道扬镳，国内革命形势也不容乐观。适值此时，宋庆龄（聂玫饰）出现在孙中山的生命中。她见证了国父为了祖国的未来苦苦思索和往复奔波的戎马一生……故事发生在印度喀拉拉一座饱受贫穷困扰的小村庄里，在一个神圣的宗教节日庆典上，按照当地的传统，神圣的大象内森选择了沙布拉，一个穷困潦到的酒鬼作为它新的驯养人，沙布拉为此付出了很多，也彻底改变了自己的生活。