1994年6月，历史上最残酷的大规模屠杀事件发生在新英格兰北部的边远地区。四个月后，历史重演了。夏天结束时，一群好朋友们自豪地称呼新罕布什尔州为家，这是成年的标志。但是当他们开始当地的礼仪仪式-旅行到北方，最后一个周末的放荡生活-这可能是他们最后的周末时期，因为这一仪式注定要发生可怕的事情，他们发现自己陷入了一个挣扎求生的斗争中……桂林的某画展上，一群外宾对小希的画赞叹不止。小希的母亲就十分爱好画画，支持小希，但父亲不喜欢他画画。一次，小希被老画家翼来之发现，收他为徒。县文化馆馆长的儿子罗小飞在父亲的“教导”下画的“大批判”画要出版了，而小希在师傅指点下画的小猫却受了批斗。小希一气之下推出小猫，小猫弄翻了小飞家庆功宴的桌子，小飞毒死了小猫，小希难过地画出《群猫游戏图》，受到广泛赞扬。在大厅里，小画家们的画受到外宾喜爱，大家纷纷合影，只有小希还在画着。这次007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）的任务是追寻真正的法布尔金蛋，在追踪过程结识了美丽的马戏团女郎“八爪女”（莫德•亚当斯MaudAdams饰）。007在“八爪女”的房间找到了重要的证据，从而揭露了苏联的一个大阴谋。原来苏联以走私珠宝的名义和“八爪女”合作，其实暗中企图利用“八爪女”的马戏团巡回表演时当场引爆核弹。007深知事态严重，他必须在苏联引爆核弹前阻止他们的阴谋，他费尽千辛万苦在人群拥挤的马戏团里终于找到核弹并将它拆除。随后，“八爪女”不小心被抓走了，为了朋友，007将只身闯虎穴！山崎隆二是色情杂志的编辑，在SM女王由香的介绍下，他认识了年轻的摄影师续木叶子。叶子并非专职的色情摄影师，她喜欢拍摄水塘中的风景，在她看来，映在水中的世界比真实的世界更为美丽。泽井主编认为色情杂志无需艺术性，没有录用叶子。然而由于原定的摄影师突然无法前来，隆二只得临时请来叶子帮忙。叶子随手拍下了雨后水塘中的隆二，具有透明感的照片和叶子的独特气质令隆二怦然心动......文秀对杀手生涯渐产生厌倦，遂向组织提出请辞，希望能独个儿回到大澳渔村过其隐居生活。不久，她便接下组织委派的最后任务，满心欢喜地投向男友怀抱之时，对方竟向她开枪。原来，此乃组织的布局安排，以确保机密不泄。最后，秀在歇斯底里下杀了男友，负伤逃回大澳。逃亡途中，茶室年青老板杜维根与伙记初三救回她垂死的生命，并在两人悉心照料下，秀很快复原，继而投入乡村生活，令她再次接触到人生美好一面。与此同时，根向秀表示爱意，秀感动之余正感犹豫不决之际，杀手突然出现，秀无奈只得放下感情，再次踏上逃亡生涯，最后却连累初三枉送性命，内疚痛苦的秀决定向组织报复，勇闯龙潭。陈大力在一旧酒楼担任侍应，一夜，曾在酒楼当歌女但被谋杀的女鬼现身眼前，大力情不自禁与女鬼发生感情，不久，老伙记相继离奇死亡，死况且更是大力梦境中曾经预见。女鬼借大力寻找真凶报复，而大力亦陷入危机中。