1990年的9月24日，两位驾着战机的美国空军在伊拉克上空禁区做着例行飞行检查。出乎意料的，在北大西洋公约空域中出现了一架伊拉克喷射客机，李班宁机长察觉这件意外后，准备赶这架偏离航道的飞机回正轨。约翰多克机长则飞近这架客机想一探究竟，并向客机发出请求离去讯号。突然间三架伊拉克战机冲出来，对李班宁和多克发动飞弹攻击。李班宁立刻反击，可意外还是发生了…历经千山万水，傅天麟与甄秋水带同铁剑，终寻得麟师叔丹心剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好允诺置身事外。麟被逍打下山崖，大难不死，得大觉神尼指点剑术，武功大进。黄山大会之日，丹现身将他之前换掉的真铁剑交给麟。麟得宝剑配合，重创邪派，此时丹揭露身份，原来他就是水师傅葛如人。雪山双妖突挟持水，指她是明朝遗裔琼花公主，勒令丹交出宝剑。麟拚命救水，混战中古飘香为救麟而身受重伤，幸得香师傅东海枭婆出手相助，正派始能取胜。患有狂躁症的方瑾来到了身为心理医生的朋友孙琦的家中，一个名为“空谷幽兰”的郊野别墅。然而她却没有见到孙琦反而是见到了一个自称是孙琦朋友的奇怪男人——家铭。家铭对方瑾很照顾，但这让方瑾起了疑心。家铭煲得一手好汤，在孙琦回来之后，三人围在桌子旁吃饭，这时却又来了一个叫沈傲君的女子。在这期间，沈傲君对方瑾表现出了敌意，而方瑾却发现房间中不断出现一些奇怪的事，但却因此受到了沈傲君的警告。第二天，别墅又来了一位客人，和孙琦一样，同是一名心理医生。当晚，五人围坐在餐座旁，玩起了恐怖推理游戏，这时，方瑾的狂躁症犯了，就在她倒地之时，看到了一个小孩人影蹲在茶几底下，方瑾突然意识到，真的有第六个人存在于别墅之中…根据苏联作家马克西姆·高尔基的同名剧本《在底层》改编拍摄。在一个妖孽横行，天象大乱的时代，外星妖物侵袭而来。此时江湖上精通“奇门遁甲”之术的神秘组织“雾隐门”挺身而出，其首领老大、弟子诸葛青云、铁蜻蜓和雾隐七子等众人各怀所长。另一方面，诸葛青云途中寻找新一代掌门小圆圈之时，新晋捕快刀宜长为救铁蜻蜓亦被牵连在内。一时间，风云涌起，“天外来客”与“雾隐门”之间的正邪之战即将引发，一场新的奇幻危机正在来临……山里孩子山杏在12岁生日临近的时候决定去城里寻找父母。在进城的火车上发生的和后来到城市以后所经历里的被赶出餐馆、被骗钱、被坏人追赶，以及险些发生车祸，酿成悲剧等过程。最后在胡老师和她同学的帮助下找到山杏，并且及时告知村里的人。