江城市因一起荒野抛尸案，引出快递贩毒案，缉毒队长罗军多年未见的侄子杨昊被牵扯其中，主人公齐麟深入调查，罗军意外受伤，案件扑朔迷离，齐麟等人抽丝剥茧，终于将贩毒团伙一网打尽，齐麟得到了真正的成长，但打击制毒贩毒网络的行动才真正开始。本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。\n而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。阿忠从精神病院出来，租住一旧楼，渐渐发觉租客们的眼神有异，而这里的环境也似曾相识，原来二十多年前阿忠与他们亦住在这里，有一天他被诬告偷金，在情绪失控下把租客全部杀掉，并将头部切下收藏，逃亡之际却跌下山崖撞伤头部导致失忆，如今租客鬼魂重现，是要重组当年的环境，令阿忠恢复记忆，取回自己头颅，阿忠将头颅交给众鬼，以为事情就此了结，却不料还有内幕……青芒大地，诡谲纷争。共主的七王子，于蓝氏城失踪，刺客无影被派往蓝氏城查找真相。无影历经苦难在绿石炼狱之内，找到了失踪的七王子。但是，却发现失踪是七王子自导的阴谋。其目的是为了吸引无影来到绿石炼狱，并将无影等人献祭于一心复仇的冥灵将军。身陷泥潭的无影，大战冥灵将军，取得胜利。避免了青芒大地的一次危机。战斗结束后，无影发现绿石炼狱里，出现很多长相和妻子落冰一样的躯体。从家庭Börner搬进他们在Grünfeld的新家已经一年过去了。与此同时，所有家里的四个人都已经适应了当地的环境，受益于定居生活的节奏，并于周边奇怪的邻居建立了友好关系。但是Jan和Anne依然没有完全习惯他们邻居的有些习惯。但是同时他们也非常注意保持周边的生活喜欢和节奏。漫画家Jan的私人生活和工作也受到了巨大的波动。当他的前女友Maren突然出现之后，Jan的漫画已经在她的出版社被提名为大作。之后，漫画的大量发行在全德国引起了一场巨大的波浪。