影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……一对父子前往堪萨斯州，他们想在柯达公司最后一间柯达克罗姆胶卷（Kodachrome）实验室关闭前冲洗照片。黄尚得新叔协助到香港工作。到香港后他遇三个难忘的女人，一个是温柔贤淑的新叔的女儿亚萍，一个是风骚放荡的同屋住客露露，一个是冷艳高傲的高级上司珍妮。有一天他在海边无意中获得一本《发达秘笈》，它是一本厚黑学教本，教人要发达必须不择手段心狠手辣。依它的教导，他果然获得意外之财……一家古董店的老板偶然发现一件有着神秘历史的婚纱，发誓要解开失踪新郎的谜团。1927年以蒋介石为首的国民党反动派背叛了孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策，并对共产党人实行大肆搜捕屠杀的背景下，中央为恢复我党在南方各省的党组织而委派时任中央秘书长的张文彬同志到广东发展党员、恢复建立党各级组织、建立工农武装积极开展抗日斗争。