国际恐怖组织SK的头目邦启和其亲信黑血，勾结本地毒枭南哥后卷土重来，他们诱拐并胁迫边境贫民做人体炸弹客，连续制造了多起自杀式炸弹袭击。血狼突击队执行突袭抓捕任务......故事发生在1845年，西部大迁徙的步伐刚刚迈出，想要穿越那片荒芜而又充满了凶险的蛮荒之地，除了需要足够的勇气和运气之外，智慧必不可少。三个家庭决定离开故土，寻找新的生活，为了自保，他们找到了一位名叫米克的向导，希望他能够护送他们安全抵达目的地。　　然而，当众人在米克所谓的近路上渐行渐远之时，越来越荒凉的景象和越来越陌生的环境让他们知道，他们迷路了。资源在渐渐的消耗，饥渴和恐慌逐渐消磨着人们的意志，就在大家觉得走投无路之际，一名当地土著的到来带来了新的希望，然而，他们并不能肯定，来人是朋友，还是敌人。影片描述了在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。一个日日买醉的医生给一位年轻力壮的无赖汉治心病和肺病而未成功，松永的兄弟冈田也来到此地。冈田的歌声勾起了美代的回忆，美代是他的女人，他来的目的就是要带走她，松永出面阻止失败后，因刺杀冈田未果，反被刺身亡，而冈田对松永的死法，深感痛惜。罗素远离他的宠物店后，罗素就被Ferraros一家带走。当他们发现他们的新宠物狗有难以置信的摔跤技巧。一只机智又幽默的猴子成为了他的教练，在教练的帮助下，罗素火箭般的成为了一个著名的体育明星，摔角界的顶级选手。但是一个狡猾的对手的出现，让罗素面对他最大的挑战！萨比娜是一个有着两个孩子的单亲妈妈，与在波斯尼亚战争中认识的老朋友萨沙坠入了爱河。可当两个人准备结婚的时候，事情却开始变得糟糕起来。埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。