第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......香港重案组督察Sam率众捣毁了某跨国犯罪组织的巢穴，并把该组织首脑之一Night逮捕归案，但他没想到的是，Night会在其花重金聘请的能言善辩的律师团的帮助下仅以协助偷运人蛇罪被判3年监禁，对此Sam虽很失望，但仍暂时舒了口气，携妻子Ann来到巴黎游玩散心。\n谁料Night的哥哥Day派的杀手早在巴黎埋伏。在巴黎购物中心，Ann不幸被杀手暗杀，Sam虽侥幸逃脱，却无法安然接受事实。回到香港后，Sam辞掉了督察职务，开始了隐居生活，可是在无意间结识来自日本的漂亮女记者后，他对生活又有了新的理解。一个佩带勋章的还不久的新手警长帕金斯，除非他得到帮助，否则勋章也不会再佩带多长时间。方达以其坦率和豪放在这部西部电影中赢得赞美，他扮演一个老谋深算，为悬赏而追捕逃犯的人，而帕金斯以此作为行动的准则，随着时间的推移，他也接纳了方达。《法国万岁》木扎法和弗鲁兹是塔布里斯坦的两位好牧羊人……塔布里斯坦是个没人知道的中亚微型小国。为了让国际社会认识自己的国家，塔布里总统的儿子决定弄个广告式的恐怖袭击，并委托这两位与其说穷凶极恶不如说天真无知的牧羊人一个重要使命：摧毁埃菲尔铁塔！为了达到目的，他们必须穿越最恶劣的环境：法国！一个与别人向他们形容的西方国家完全不同的法国：在科西嘉独立分子，过于热心的警察，粗鲁不诚实的出租车司机，暴力的球迷，牢骚不断的员工，一点不友好的服务生，卡夫卡式怪诞的政府部门和错误百出的医疗服务……他们一样也没拉下。幸好，他们碰到了年轻美丽的女记者玛丽安娜，玛丽安娜以为他们是非法移民，于是帮助他们克服重重困难，并让他们认识了法国的另一面……一片热情好客的土地，宏伟壮丽而又慷慨大方，这里的生活是如此美好。法兰西万岁！1963年春，东南沿海某地遇到特大干旱。县委决定在龙江大队堤外堵江抗旱。九龙江地势低，旱区地势高，如果筑起拦江大坝，挡住上游水流，逼江水改道，就可以把水送到旱区。龙江大队党支部书记江水英坚决执行县委指示，主动承担起最重任务，作了很大牺牲。而大队长李志田具有本位主义思想，不肯牺牲大队利益。这时，暗藏的阶级敌人黄国忠借机四处捣乱，破坏堵江抗旱，并利用李志田的弱点，企图关掉大坝闸门。江水英用舍己为人的共产主义思想和实际行动，耐心地帮助李志田转变了思想，又依靠群众揪出了黄国忠，揭露了黄国忠以前是欺压百姓的狗腿子的罪恶历史，并将他逮捕法办。龙江水终于送到了旱区，解救了九万亩受旱土地。第二年，后山各个生产队都获得了大丰收，龙江大队也补回了损失的粮食。