警队精英吕明哲为逮捕犯罪团伙头目曹楠处心积虑且不择手段，几欲到手之际竟被儿时好友、惯犯陶成邦搅局。陶成邦为赢回对其品行彻底失望的女友燕冰，求吕明哲为其过往捏造卧底身份，并助其破案，最后甚至不惜出卖同伙。风暴过后，二人却惊觉更陷浑沌.曾经有一位插队知青，平时调皮捣蛋。可是有一次因为意外事故，几个小孩子把生产队用来开山劈路的雷管点燃了，而雷管旁边就是一包炸药。这位知青奋不顾身冲过去，用身子捂住炸药，结果自己牺牲了，旁边的几个孩子得救了。林场曾经发生过火灾，有知青死于火灾中。这种事情在全国许多林场都发生过，其中有一些知青为了保护森林，在救火时牺牲了生命。随着社会经济的发展，绝大多数知青都陆续回城工作了，还有一些知青仍然留在林场和农村，为国家的森林建设和新农村建设贡献终身。剧情围绕着四名前罪犯的生活展开，他们试图翻开新的一页。阿胡、疯狗、简仁和沙宝开始做餐饮生意，但一些事情打乱了他们的生活，因为阿胡十几岁的儿子卖药惹了麻烦……小燕来到一个大户人家做保姆，在这里有面目狰狞的管家，一个疯疯癫癫的前保姆，还有一位美丽动人的女主人。外表光鲜亮丽的高贵富豪女主人放浪形骸，屡屡吸引多情男人的目光，尽享鱼水之欢。但这些男人事后往往形迹全无。有一天，受到惊吓的小燕误入了女主人的房间，看到了她和司机在偷情，司机想杀死小燕，但最终把所有的事都告诉了小燕。原来女主人和几百个男人都有这样的关系，司机也是其中一个。没过几天，这个司机消失了，包括和女主人有过关系的人也都消失了，阴冷的宅院，美艳的女主人，已死去多年的宅院男主人的鬼魂“现身”，事情真相让人背脊发冷，气氛更是诡异。六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华（刘青云饰）与喇叭（林家楝饰）、猫仔（张晋饰）及一班兄弟最风光的日子。陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔（江一燕饰），共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷（古天乐饰）帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘，但又能否轻易为自己的感情拆弹？影片的焦点是一个有道德意识的刺客奎因。他的下一个目标是一个名叫塔莎的俄罗斯移民，奎因被误导，认为他是个毒品信使。在奎因监视塔莎的时候，他正计划着杀死他的最佳时机，他变得迷恋她的美丽和纯真。最终，奎因从另一名刺客手中救出了塔莎，并把她保护起来。两人联手找出谁想要她死，还有为什么。在这个过程中，奎因发现了他的过去的秘密，与内心的恶魔斗争，使他成为今天的人。