崇祯十三年，腰窝镇张家酒坊酿制的三和酒名扬天下，武林中盛传三和酒酿制的秘方中隐含着一套高深的武林绝学，谁要是能得到、并练就绝世武功，就可称霸江湖。一时间，江湖高手云集腰窝镇伺机而动，一个小小的腰窝镇顿时波谲云诡杀机四伏，一场正义与邪恶、自私与舍生的较量，像云一样在江湖中漫卷开来。张家酒坊老掌柜的遇害，是腰窝镇波谲云诡的开端。张老掌柜遇害那天，张家酒坊来了一个穿官靴的秃头男人，秃头男人见到张老掌柜，自称是岭南尹海山之子尹嘉川。尹海山与张老掌柜是师兄弟，尹嘉川此行是受父亲临终遗嘱，前来拜见师叔，同时取先师交予张老掌柜保管的另一半秘笈。秘笈刻于金牌之上，是四句藏头隐诗，秘笈的藏匿之处就在四句隐诗隐指的地方，只有将两块金牌合二为一，才能知道秘笈藏匿之地。张老掌柜尊先师遗嘱，没有将金牌交予野心勃勃的尹嘉川，却为自己找来杀身之祸。到底谁是杀害张老掌柜的凶手？张家酒坊少掌柜张玉龙回来的时候，祁管家是凶手就是尹嘉川，因为当时只有尹嘉川来过。张玉龙重孝在身，知府大人赵福仁对于张玉龙缉拿凶手的恳求，以一介书生为由表示无能无力。官府不管，张玉龙决议查出凶手，为父亲报仇。当夜，腰窝镇外名义上以药材生意为生的张仲臣的爱女张馨儿潜入张家酒坊，偷饮张家佳酿时被张玉龙发现。两厢交手，张玉龙和张馨儿不打不相识，从此成为朋友。张玉龙找尹嘉川报仇，张馨儿做见证，尹嘉川拜在张玉龙的剑下，尹嘉川说出面见师叔当天的情形，告诉张玉龙他自己绝非杀害师叔的凶手。就算尹嘉川不是杀父仇人，张玉龙也不想留心存邪念的尹嘉川一条生路。张玉龙回到府邸，细细回忆这些天来腰窝镇发生的事情。在家奴的提醒下，张玉龙推断出杀害家父的仇人应该祁管家。张玉龙的推断一点没错，祁管家受控于知府大人赵福仁，在尹嘉川来都张家酒坊那天无意中得到秘笈，同时飞镖夺去张老掌柜的性命，此时另一块刻有秘笈的金牌就在知府赵福仁手中。凭着张玉龙的聪慧，早已发现四句藏头诗所指。在南山酒窖，张玉龙找到秘笈所在，练就绝世武功，铲除知府赵福仁，带着张馨儿远走天涯。劳罗号游轮在地中海上被劫持，他们以手中的人质要挟当地政府释放他们的头目。奢侈的航行立刻变成了一场噩梦。官方与劫持者展开了一场艰苦的谈判。丧心病狂的劫持者杀害了一名人质，更坚定了政府将这群犯罪分子绳之以法的决心。为了保证其余人质的安全，政府暂时答应劫持者要求为他们提供一架飞机。待全部人质安全上岸后，四架军机马上升空，从四周包围了劫持者乘坐的飞机，迫使它降落。劫持者无一学习漏网，等待他们的将是正义的审判。该片在地中海的一艘游轮上实地拍摄，使片中惊心动魄的场面更具真实性。飞叔移民到加拿大与儿子哈哈一起生活。在飞机上认识了一位来自大陆的黄艳秋，并有意撮合艳秋和哈哈，飞叔与艳秋的姨妈是一对欢喜冤家，艳秋和一个富家花花公子一起，哈哈很沮丧，飞叔鼓励儿子向艳秋表白。哈哈买下一块地，想转头赚钱，但买家临时改变主意，令哈哈欠下一笔钱，飞叔、姨妈、哈哈、艳秋开始了四人新世界……富家子金文欧与父淳南闹翻，得觊觎其家财的女友李美莉支持开办画室。欧受托绘画“快乐天使”毛衣广告，邀得隔邻杂货店老板的女儿梅婉萍当模特儿。欧与萍通宵达旦工作，突接家里来电，告知南痛重，嘱他携未婚妻回家见老父一面。欧因找不到莉，求萍冒充。南见萍温婉娴淑，大喜之下病情好转，催促二人早日结婚。莉不忿揭穿萍身份，南竟将所有财产转赠萍，莉一怒之下命人收回画室。欧于绝境中得萍相助完成广告画像，二人患难见真情，喜结良缘。威利（弗朗基·穆尼兹饰）是家中的独生子，在那个年代，独生子是十分罕见的，威利因此而受到了同龄人的欺负和排挤，性格也变得愈加的孤僻。只有住在隔壁的丁克（卢克·威尔逊饰）能让威利感到快乐和安全，他甚至向丁克请教成为棒球投手的方法。可是没过多久，这个值得信赖的朋友就离开了威利走上了战场。为了安慰伤心的威利，母亲送给了他一只名叫斯齐普的小狗，斯齐普聪明又听话，在它的帮助下，威利逐渐的敞开了心门，也有了一群朋友。\n　　丁克回来了，却背负上了逃兵的罪名，威利邀请丁克来参加自己的橄榄球比赛，后者失约了。愤怒的威利将火气发泄到了斯齐普的身上，这直接导致了斯齐普的离家出走，而这时的威利才发现原来斯齐普对他来说是这样的重要，他决心要找到它，并且向它道歉。在民国所发生的一切历历在目，但阿逗却不由的怀疑这一切是否真实发生过。恍惚中，阿逗决定尝试再一次踏上穿越之旅，而这一次他带上了自己最好的兄弟王大壮。几经周折，二人成功的回到了民国的德清，不远处密密麻麻的人群围着，原来是发生了命案，而德清县在一周之内已经接连发生几桩命案。根据王警长的调查，几位死者之间好像也没有丝毫的联系。阿逗和王大壮了解到的唯一线索，是其中一名死者新任商会秦会长的女儿，早已失踪多日，可在这兵荒马乱的年代，这看似唯一的线索却显得普通而又正常。小如听到阿逗回来也闻风而来。阿逗带领着众人，在风雨飘摇的年代里，寻找着正义和真相。