主要讲述了未来世界人与机械武器之间的爱恨情仇。伍德全为人乐观，不务正业，凭着他的小聪明在都市里打滚。因欠下小旅店三个多月房租，女工林小燕对他其深表同情。伍设计欺骗旅店老板及一老华侨，事败，伍悄悄逃离澳门赴港谋生。伍抵港后，结识一失意之国画家辛极贵，向彼献计装死，以骗画商。事败，伍与辛又利用另一机会骗得一群顾客及外国游客。最后，伍卷入‘收买骑师’事件中，外围公司命打手向伍围殴，幸脱险。伍醒后只见小燕独伴身旁看护，伍向小燕表白一切，决心改过自新……一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？远古时期，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠。待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。历川和龙渊无意中获得龙珠，设下陷阱被引来到历山，面对恐怖的恶龙。为了寻找被老虎掳走的妹妹，年仅八岁的武小松身背大刀来到了景阳冈。客栈老板娘企图阻挠武小松，于是声称未成年人不得饮酒，哪知道武小松人小志气高，竟然以奶代酒，一口气喝了八碗。\n过了客栈老板娘这一关，武小松继续前进，他不仅拥有着一身了得的功夫，还懂得动物的语言，能够同动物们对话。周老虎皮糙肉厚，号称刀枪不入，却败在了武小松的手上。之后长着翅膀能够飞翔的飞老虎亦来拦路，被武小松收拾得七荤八素。很快，武小松就来到了虎拜年大峡谷，在这里居住着威风凛凛武功高强的虎王。面对强大的敌人，武小松是否能够毫无畏惧，展现出自己真正的实力呢？好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。　　一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。　　经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要的应该是一个像葛蕾这样有的爱心的家长和一个温暖安定的家，于是他决定将苏留给葛蕾照顾，自己则重拾过去独自流浪的生活。然而他那个机灵鬼似的小跟班苏却没那么容易甩掉，在一连串看似闹剧的故事后，三个人的命运都发生了意想不到的变化……