本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......源江边的小山村王家坳，在改革中发生了巨大变化。祖和的妻子秀娟在码头路边开了个小卖店，生意十分红火。祖和带着没出嫁的妹妹霞妹干摆渡，起早贪黑，也挣了不少钱。但突然有一天，秀娟发现小卖部的钱匣子里的钱没了，她回忆只有本家大哥祖生来时自己离开过柜台。祖和劝妻子不要生事，霞妹报了案。结果事情传开了。祖生被派出所留下接受审查。祖生嫂气得到祖和家门口叫骂，秀娟左思右想后去派出所销了案。祖生虽然被放了回来，但祖生嫂却一心想要报复秀娟。寡妇邱大嫂嫉妒秀娟小卖店的生意好，造祖生和秀娟的谣。祖和因误会听信了谣言，狠心将孩子从秀娟身边抱走。秀娟在绝望中自杀，祖和忏悔过去但为时已晚。大家并没意识到，是信谣、传谣导致了秀娟的死。秀娟娘家的人气愤至极，砸了祖和的家和船，祖和背着幼子与霞妹撑船远去。因儿时与母亲失散，少年比利辗转多个家庭，却执着地要回到妈妈身边。当他再度栖身一个由养子养女的大家庭时，却阴差阳错来到某个未知的领域，并且成为古老巫师的继承人。当他喊出“沙赞”时，便会瞬间变成拥有强壮成年人身体的超级英雄雷霆沙赞。比利兴奋不已，和新家的兄弟——患有腿部残疾的弗雷迪共同分享这份快乐，两人更将展现各种超能力的视频上传网络，流布四方。结果，心怀叵测的赛迪斯·希瓦纳博士找上门来。希瓦纳童年时曾与沙赞身份失之交臂，一直不受父亲兄长待见的他将灵魂出卖给七宗罪魔鬼，他更企图摧毁那个让他求之不得又恨之入骨的雷霆沙赞……农民出身的陶艺师吴国庆在瓷都景德镇经过几年的奋斗，物质生活与城里人相比，已不相上下，他和妻子商定把在乡下读书的女儿吴小田接到城里。为避免孩子受到歧视，老师和家长善意隐瞒了她从农村来的真相。这样做反而给年幼的小田增加了心理负担。在沉重的心理压力下，小田甚至想逃回农村老家……为了安慰小田，父亲帮小田制作了一件构思新颖的陶艺作品，老师在不知情的情况下，推举小田代表同学们参加将举办的全校陶艺大赛，小田因此陷入深深的矛盾和痛苦之中……根据安波的同名话剧改编。朝阳屯是诺敏河边的一个小村子。在实行农业合作化的运动中，屯长崔成是个热心的人，但性格急躁，采取强迫命令的办法，要求单干户加入农业合作社，由于屯内条件不成熟，工作中出现了混乱与不良的现象，引起了部分社员的不满。崔成的亲戚孙守山第一个要求退出合作社。崔成对他采取了粗暴和打击的态度，并以串地威胁孙守山。党支书高振林纠正了崔成的错误做法，同意孙守山退社。合作社在高振林的正确领导下，扭转了过去的混乱现象，渐渐兴旺起来。秋天到了，合作社的小麦一片丰收。这时，单干的孙守山遇到了困难，合作社帮助他解决了问题。孙守山真正看到了合作社的好处，他又回到了合作社。樱花飞舞的都立瑞泽高中，迎来了热爱花牌的女孩绫濑千早（广濑丝丝饰）。小学时代，千早受转学生绵谷新（真剑佑饰）的影响接触了花牌竞技，从此便一发不可收拾。进入高中后，她重逢了当年与她、绵谷一同参加比赛的真岛太一（野村周平饰），于是两人联手创立了竞技花牌部。除她们二人外，还有大江奏（上白石萌音饰）、西田优征（矢本悠马饰）、驹野勉（森永悠希饰）等成员参加。大家通力合作，一步步朝着全国大赛的目标前进，然而挡在他们前方的，则是有着悠久竞技花牌历史的名门学校北央学园，强大的对手毫不留情对这支成立不久的战队进行了碾压。在此期间，千早得到了绵谷的消息，她满心欢喜，期待这位与久别的好友再度走上竞技花牌的赛场……　　本片根据末次由纪的同名漫画改编。