《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。1916年的天津，仍然笼罩在袁世凯称帝后大肆展开的暗杀活动的恐怖氛围之中。在天津城，无数北方革命党成员惨遭暗杀、迫害，革命前景空前黯淡，亟需注入一剂强心剂鼓舞士气。在这种内忧外患的乱世之中，富家公子苏少阳仍然过着养尊处优的安乐日子，吃喝享乐不学无术，苟且安生。父母虽然希望他能够成才，也只能怒其不争。可是一场突如其来的变故却改变了苏少阳原本安逸享乐的生活，他不得不化身为一名革命党进行一场慷慨激昂的生死演说来鼓舞人心。农场主亚历克斯一家原本过着幸福安逸的生活，不料祸从天降，亚历克斯的老婆孩子一夜之间被人杀害，房子烧毁，他本人也被送进了精神病院。几年后，亚历克斯终于趁机逃出了精神病院，独自踏上了复仇之旅。在一个神秘的远古山洞里，亚历克斯得知他的仇人正是泰坦公司的老板巴勒斯。巴勒斯表面上为消费者设计和制作游戏，实则在钻研远古人类克罗马农人留下的神秘机器，妄图解开永生的秘密。为了阻止亚历克斯的复仇计划，巴勒斯派出了众多打手，想致亚历克斯于死地。在茫茫人海中逃亡的亚历克斯得到了女警察卡特的协助，然而他的复仇计划能够成功吗？陷入中年危机的医生寇斯提斯，在一座希腊小岛迷恋上正值青春年华的病患安娜。她青春无忌，奉行享乐主义，常与友人裸身于海边嬉戏，其随兴不羁的个性深深吸引了已然丧失热情的寇斯提斯，却也让他因此走入一条欲壑难填的毁灭之路。\n全然解放的青春胴体映衬着热情旖旎的海岛风光，鲜明地拍出在面临举国破产后，希腊青年的遁世与中年人倏地无力的哀伤。周文俊是警方卧底，以为任期快满可以重当警员，却在此时接获新任务，负责调查荣叔主持的黑帮集团，周无奈接受。此时他巧遇多年好友安，原来安早已投靠荣叔，是他的得力助手。在安引荐下，俊混入集团调查，期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服，安其实早想退出，他知道虎对他不满，便借故与妻归隐。安之业务由俊接手，警方开始怀疑他，他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难，把荣杀死，并嫁祸给俊。俊走投无路，去投靠安，安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭，决定找虎报仇，血战后终于把匪帮消灭。此时，警方至，见俊立了大功，方才重新确认其警员身份。