黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。歌舞团在乡镇巡回演出，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚，忍受歌厅老板的污辱。美慧终于唱红，成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出走，有的生病无人照看，有的含着悲痛离开人间。她不甘心再走这条旧路，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤独。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，孤身一人，默默离去。一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。外表平平的金哲秀（薛景求饰）是大韩民国的一名身怀绝技、勇武干练的特工，但在日常生活中他伪装身份，连妻子英熙（文素丽饰）也对其真身一无所知。在老婆面前，他是唯唯诺诺，毫无气场的普通上班族。哲秀就在危险和平凡中小心翼翼保持平衡。某天，即将参加六方会谈的朝鲜代表白武镇乘坐的飞机被恐怖分子击落。由于该次会议事关重大，影响着南北统一和放弃核武的协议签订，因此韩方派出金哲秀和搭档们去泰国营救白武镇拥有丰富核武制造经验的女儿白雪希。与此同时，身为空姐的英熙在和丈夫吵完架后飞赴海外，途中邂逅了英俊帅气的男子莱恩，殊不知此人正是暗杀白武镇的冷血杀手。危机重重的泰国，金秀哲经历着来自国家和家庭的严峻考验……男主角聂华晨（方中信饰）与桑云（范文芳饰）和桑朵（江一燕饰）两姐妹将上演一场刻骨铭心的恋爱之争。明朗帅气的威廉（张震饰）同时又迷恋上了妹妹桑朵，在事业和情感的竞争中，成为聂华晨最大的竞争对手。史毕堡是个绝世桥王，好友高达威却是个有勇无谋的CID。威常被妻阿Kit与“大男人协会”主席毛良道有染，刚巧史又是该会成员，唯有向他求助。史一向鄙视女性，但毛良道亦非善类，能对付他的只有女手下朱歪女……光绪三十一年，清政府无力攘外，亦无法安内，民不聊生，揭竿而起之事频发，清政府为解此事，秘密训练京城七尸执行暗杀进步人士的任务。追杀郭攘等人途中，因义兴镖局总镖头陈省身插手任务失败。\n因无法继续经营，义兴镖局设宴并宣布封刀解散。晋中富商贾继英破门而入，并拿出御赐文书要求义兴镖局保一趟神秘暗镖。一时间江湖风声四起，十箱暗镖成为众家必争。\n风沙肆虐，无灯客栈内，黑拳帮、戏子、传教士先后进入。敌我难辨，猜疑试探，各家神秘身份慢慢起底。老情人竟是进步人士，小跟班原为京城七尸，混战中镖箱不保，众徒弟惨死面前。陈省身前有救国大义，后有情人被杀，自己终究是权谋盘上的一颗棋子，醒悟后的陈省身提刀相向，却不知命散何方。