影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……患有艾斯伯格综合征（一种较轻的自闭症）的11个的月修直（龙品旭饰）第一个记忆是听见田桂芳（张静初饰）叫“修直”，然后笑了。修直第一次思想——他真是修直还是长得像修直？田桂芳她阻止了很多事发生。诸如修直没有失踪、厨房胖嫂没被开水烫伤、莫菲（丽娜饰）的裙子没有烧着……但门防大爷的伞还是散架了、园长的眼镜碎了……修直这样度过了幼儿园。田桂芳是数学文盲，修直求证祖冲之圆周率使用分割法，田桂芳依旧不懂，而且下了岗。修直知道蚂蚁天生是计算家，有独特的认路方法，人要靠记忆才能认路，但田桂芳总可以找到修直却是个谜。修直17岁（黎兆丰饰）看见铸造自己的模子——爸爸（张国强饰），修直要跟爸爸出国。那天下雨路不通，修直发现田桂芳翻墙也不会。田桂芳说“修直长大了，修直长不大才好。”但修直知道人总是要长大的。柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。　　最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛饰）。警官秦SIR和妻子君如搬迁到一个小镇上，后来小镇连续发生了多起强奸案，怀疑对象集中到了村里的阿才和莫蛇两个地痞。可是随着案情的发展又都逐一排除了对他们的嫌疑。新迁入小镇的林医生行为令人捉摸不定，案发时他又都没有不在场的证据，遂成了新的嫌疑对象，拨开重重疑雾终于案情有了突破，可罪犯的魔瓜又伸向秦SIR的妻子君如。佐治亚州的帕萨豪小镇陷入了精神危机之中，因为当地教堂唱诗班的总指挥刚刚猝死。而整个小镇的人们都在翘首以待着这个以和声与合唱闻名的唱诗班能在全国性的\"快乐噪音\"的比赛上拿回冠军。可是现在，这个唱诗班几乎走到了分裂的边缘。原因很简单，在前指挥去世之后，当地的教会为唱诗班指定了一个叫做薇·罗斯·希尔的指挥，而她则希望能用自己的传统的、被实践证明是可行的方式指挥合唱团。而前指挥的遗孀，G·G·斯派洛却认为，老传统需要革新才有生命力，况且她认为自己才是最有资格领导乐团的人，因为她还是教堂最重要的资助者。　　斯派洛的孙子兰迪来到小镇之后，事情渐渐变得更加复杂起来。兰迪不仅很有音乐天赋，而且还对希尔那漂亮的、富有歌唱才华的女儿垂涎三尺，他疯狂地追求着奥利维亚。这两个年轻人之间的爱情，也在反过来激化着两个要争夺唱诗班主权的女人的矛盾。　　如果，这两个雄心勃勃、富有人格魅力的女性能把这些分歧暂时放在一边，那么这个唱诗班绝对会一鸣惊人，并且在全国比赛上获得冠军。只是，女人间的矛盾，有那么容易解决么？在一个名为高山湖的美国小镇，静谧的夜幕下响起刺耳的警笛。女警长梅瑞狄斯·赫尔南德兹（莎拉·玛卢库·莱恩SaraMalakulLane饰）抓住了在逃罪犯克林特·格雷（杜夫·龙格尔DolphLundgren饰），此后收养了克林特年幼的女儿卡莉（LilyBrooksO'Briant饰）。如是过了五年，梅瑞狄斯和卡莉亲密无间，形同母女，当得知克林特即将出狱并且法院要将卡莉还给对方时，她的心中升起重重愁云。与此同时，小镇发生熊袭击人的事件。警方据此发布警告，然而一位生物学家研究发现，肇事者实则是一头能在淡水中生存的牛鲨。谁也不曾想到，重获自由的克林特与杀人牛鲨有着千丝万缕的联系……