女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。所谓“兼差女郎”，就是指港台地区一些利用业余时间卖淫的在职女性。该片讲述的就是这类女性的故事。本片通过叙述，回忆的手法，讲述了严一飞的女儿严真真被强抢杀害后，严一飞被陷害入狱，出狱后找到了杀害严真真的四个凶手，也就是严真真的同学，付鹏是第一个被严一飞杀的，放在自己家中，被他妻子发现并报案，关军是第二个，被严一飞带到了废旧仓库折磨一段时间后也被杀害了，杀完这两个后，严一飞到了严真真的墓地，说，一定会给你报仇雪恨的，接下来何义是第三个，虽然何义有保镖，可是还是被严一飞给入室杀害了，而且还被砍掉了双腿，辛宏是第四个，可是准备杀他的时候，警察先他一步控制了辛宏……明朝末年，民不聊生，义军揭竿而起。白山县因数年前‘东林党’之争，而蒙上一层神秘诡异的面纱。当初消失的罪证横空出世，使得白头军，锦衣卫，官府三方势力纷纷入局。何氏兄弟生性呆愣，生活清贫，因戴有书写翰林二字的木牌，被几方势力盯上。兄弟俩无意间救下了白头军首领的女儿丁白，后者女扮男装希望从兄弟二人身上找到线索。另一方面，十二肖卫不断来袭，衙门里的县官和师爷也心怀叵测，麻烦接踵而至，事情仿佛越来越复杂......劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。战后，西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里，而魔鬼也没有闲着，他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿，然后，施展法术让他的照相机有了魔法，只要被它摄到的都会死亡，切雷斯提诺既兴奋又恐慌，他来到神甫和市长那里报信，可是，没有人相信他愿意听他的描述，当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作，凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去，整个城市弥漫着死亡的恐怖里，而此刻，他自己也卷进了事件无法自拔，为了摆脱困境，他重新招来了魔鬼，并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…