雯是个善良的幼教老师，她打算利用轮休的年假，选择自己休假的方式，于是她登上了这豪华的邮轮，在船上遇到了以前的同学，爱慕虚荣的凯丝与倩倩，以前在校时常常欺负洁雯，现在到了船上一样看不起她，但洁雯不以为意，仍然笑脸迎人。洁雯在船上遇到了一个小扒手(皮皮)，偷偷上船的皮皮一心一意只想找到从未见过的船长父亲，平时以扒窃为生，有一次洁雯捉到，她发挥教精神，将皮皮导向善的一面，并诚心的帮皮皮寻找父亲。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。孔舞是一种泰国传统舞蹈。他是由戴面具的男士来表演，一旁会有旁述者加以说明故事情节，通常还会伴有类似中国的皮影戏这种艺术形式来表演。女性一般也会参与到其中来表演。本片是一部关于泰国国粹“孔剧”兴衰的一部故事片。一群成人毕业后仍继续读书时的游戏\"tag\"(你捉我赶，追到人后用手触碰)，尽管他们从事各种职业，但每年二月都专门空出来一起抓人，一抓23年。而且比读书时玩得难度更大，因为活动区域不再是操场，而是整个美国。战时艰苦，冼星海在哈萨克斯坦隐姓埋名，却不忘寻找机会回到祖国。同时他的音乐《黄河大合唱》在遥远的延安时刻鼓舞着艰苦抗战的人民，激励无数有志青年为祖国顽强斗争。而在阿拉木图，他的音乐才华使他结识了当地音乐家拜卡达莫夫。两人建立了深厚友谊，正是他的音乐让不同的民族凝聚在一起，共同克服困难。他所作的《阿曼盖尔德》便是这样文化互相影响包容后的一个成果，对当地人民产生深刻影响，为两国的友谊发展奠定了坚实基础。来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装，高傲自大，看上去拥有了一切，生活无忧。可是和妻子的关系并不好，生活也不愉快。这一天，他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话，这个男人约波利斯午夜时分，在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考，波利斯开始反思自己的生活。于是乎，生活中的人和物渐渐里波利斯远去，身边的一切看起来都变得不那么真实。