奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。\n一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……青红两帮为了各自争夺地盘，厮杀不断。黑狼是个职业杀手，干这一行从没失过手。青帮老大何华生花一万大洋雇佣黑狼刺杀自己的竞争对手、红帮老大管荣礼，黑狼经过一番精密的计划，黑狼一枪杀了自以为是管荣礼的何华生，又在懊恼中杀死了自己的女友紫冰，但是他万万没想到雇用自己的刺杀管荣礼的正是管荣礼花钱雇的替身，管荣礼玩了一个碟中谍轻而易举的把自己的对手何华生干掉，就在他自以为可以只手遮天的时候，管荣礼万万没有想到，自己的碟中谍却中了黑狼的反间计，自己雇佣的杀手冷心在杀了黑狼之后给自己带来一封信，管荣礼看完信之后被冷心用同样的方式杀害！一连串的厮杀设局，终逃不过伍士德正义慧眼。一对在音乐上志同道合的音乐家，在生活中面临着各自的苦恼。本来在郊区过着简朴生活，无奈另一个明星歌唱家的来访打破了他们家庭的平静，与其妻子展开了一段苦恋。丈夫蒙在鼓里，直至妻子去世后才得知真相，而歌唱家则醒悟到人生的真谛，并意识到自己面对现实生活和爱情时的脆弱无力。小辣椒和绣花枕受一位亿万富翁林某所托，飞往美国三藩市追寻他的独生女儿林秀莺的下落，并嘱二人将此行任务保持秘密。抵达后寻找林女期间，因义助一女子免被小偷扒去巨款，而与武馆中的教头张得标结为好友。两人终在嬉皮士聚集的地方发现了林秀莺，可惜她误入歧途，结识了黑社会歹徒罗拔吴。小辣椒和绣花枕表明来意及说服她回港，不料罗拔吴获悉秀莺是香港富豪之女，即与其黑社会首领大哥合谋，将秀莺掳去，小辣椒和绣花枕为拯救她，联同教头张得标一起前往歹徒基地……麦城首富薛自成家里出了桩怪事，二太太做梦天上落了雨水，到了地上全变成了血。薛自成不信邪，随手拿起洒水壶洒到地上，发现地面上居然真的出现了血字“血债血偿”……在风水先生的指引下，薛自成重金购得辟邪圣物——佛指舍利，并且在自己家里特意修建了精舍来供奉。但薛自成第一次祭拜佛牙就当场毙命，七窍流血而死，留下三位貌美如花的夫人守寡。一时间，麦城上下，无不震动。薛自牧时隔五年重返故里，却遭遇长兄暴毙。而家里所有人都吞吞吐吐，欲言又止。包括他的初恋情人，后来变成大嫂的兰芷。似乎向他昭示着薛家这座深宅之中藏着一个不可告人的秘密……宗、虎为机动部队PTU成员，因功而暂调为CID，追随手法独到、嫉恶如仇的柱。宗、虎执勤时，常与狂及丧冲突，因丧调戏宗之女友Judy，宗拔枪制止，却因此两人同被调往看门、洗车。丧仍未满足，强奸Judy并把宗打至重伤，柱得悉后大怒，携过、虎扫荡狂经营之场所，迫其交出丧，狂见势也不再护丧，但丧不但毫不惧怕，更先伤狂后围困柱等人，欲置之死地，柱只好与宗、虎合力冲出重围……