达根和肯尼是最好的朋友，两个人来到纽约寻找爱情。其中一人发现他梦想的女孩，恰好是该城中最大的黑帮头目的女儿，于是他们联合起来在牌桌上诈骗女孩的暴徒老板爸爸出100万美元。黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪饰）是双方安插对方阵营的卧底。丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作……另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……..陈飞和尊尼都是来自单亲家庭的年青警员，处事也都不成熟，加上性格迥然不同，相处中产生许多矛盾。偏偏陈飞的父亲和尊尼的母亲相恋，使两人关系更形紧张，闹出许多笑话。后来，两人通过侦查罪案增进了解、冰释前嫌。本片的主人公刘阳为结婚欠下高利贷，失去了一切。接受不了打击而患上抑郁症的他在街上流浪时发生车祸，进入到另一个世界，不仅失去了原本的记忆，还莫名其妙被一个黑衣人追杀，后来被一个叫清月的女孩所救。但未曾料想刘阳的到来却成为了清月家乡灾难的开始，大地崩塌，家园尽毁，清月母亲也死于这一场灾难，而清月与刘阳也因此而走散。但是，清月却不顾父亲和族人的劝阻，独自一人发誓要找到刘阳。此时的刘阳却再次遭受到了神秘面具人的追杀，危险之际，清月再一次救了刘阳。这次，神秘人却是连清月都要一起灭杀，危难时刻，清月父亲带着族人赶到，掩护二人逃跑。在后来的过程中，刘阳终于恢复了自己的记忆，发现清月就是他记忆中离开他的妻子，并且两人还从大巫祝金奶奶口中得知神秘的面具人是存在于传说中的守护者飒影，飒影的出现就是为了刘阳而来，也只有刘阳死去，灾难才能停止而刘阳如果要出去，也必须杀了飒影，他们是不能同时存在的……第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。天才程序员基里尔为公司完成重要项目，成功为公司制作出虚拟的世界。但就在他准备收获名誉与金钱时，现实世界却突然面目全非。面对陌生的一切，他必须找到办法回到自己所熟知的现实之中。