玛丽安娜（42岁）是智利上层社会的一员，他们视特权为理所当然。父亲和丈夫都鄙视她，她对自己的骑术老师胡安（60岁）有一种奇怪的吸引力，胡安曾是一名上校，在独裁统治期间涉嫌侵犯人权。他们的婚外情打破了无形的墙，保护她的家庭不受过去的影响。该片是根据特雷西·莱宁格·克雷文（TracyLeiningerCraven）写的同名小说中一个令人鼓舞的真实故事改编的，描述了美国历史上一个处于关键时刻的家庭。为了逃离德国的宗教迫害，莱宁格家族在未知的国家——美国寻求新的开始。现在是18世纪中期，英国和法国军队正在努力控制这片新领土的丰富资源。一位著名的商人女儿被杀害，辩护律师KittDevereux以谋杀案状告饶舌歌手，这位饶舌歌手有着吸毒和暴力史。然而律师却发现谋杀案和她的前夫有着莫大的关系，真相究竟是……陈飞和尊尼都是来自单亲家庭的年青警员，处事也都不成熟，加上性格迥然不同，相处中产生许多矛盾。偏偏陈飞的父亲和尊尼的母亲相恋，使两人关系更形紧张，闹出许多笑话。后来，两人通过侦查罪案增进了解、冰释前嫌。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。阿慕（李威饰）和晓梅（王李丹妮饰）是一对结婚没多久的小夫妻，此时的他们如胶似漆，全心全意等待新生命的到来。阿慕从小在孤儿院长大，他的好朋友阿明专门将位于深山腹地的豪华别墅借给夫妻二人，让他们度过快乐的蜜月假期。别墅装潢考究，奢华无比，令夫妻二人快活沉湎其中，却丝毫没有注意到隐藏在角落里的危险气息。但是不久后，恐怖事件接二连三在夫妻周围出现，镜中的鬼影、孩子翻花绳的儿歌、梦中梳头的女鬼，皆让他们仿佛身处噩梦之中，无法醒来。可怕的体验，勾起了阿慕在孤儿院时期的灰暗回忆。　　事态愈演愈烈，是超自然的灵异现象，还是潜心布局的邪恶计划……