12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚，因而对儿子百般虐待。有一天，卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热，一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后，卡尔又回到镇上，所有人都不把他当正常人看待，这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能，卡尔找到了工作，而且还认识了真心待他的男孩弗兰克，进而还熟悉了他的家庭。但是，弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友，他动不动就大打出手，其恶霸行为搅得全家不得安宁。卡尔决定不惜代价为弗兰克解决问题......蝙蝠侠已经消失十年了。新崛起的罪犯们正疯狂地报复着高谭市。已经55岁的布鲁斯·韦恩被迫再次重新出山。但是时过境迁，他还有能力继续和这些罪犯们做斗争吗？阿龙并没有真正的练过功夫，只是他父亲练时偷偷的学了一些，他靠着偷学的一招半式闯荡江湖，经常被别人欺负，他决心苦练，只有在苦练成武功后才不会受别人的欺负，于是他一个人进入深山中苦练，终于让他练成了一身好功夫。维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。