特蕾莎是阿根廷首都的一个中产阶级家庭里的常住女佣，由于雇主要卖掉房子离开，特蕾莎失业，不得已去被沙漠包围的城镇胡圣安谋求新的工作，在这里因为一个丢失的旅行包而找到了的自己爱情。二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全新任署长上任，发觉雷洛的权利太大，难以控制。便升雷洛为督察，但却是明升暗降，实际上削弱了雷洛的权利。雷洛知道这是告引之时，便提前退休。不久，雷洛和儿子一起目送着妻子离开了人世，令其伤心不已。此时署长的儿子业已长大成人，进入反贪组工作。但他对其父的所作所为恨之入骨，决定在雷洛的帮助下大义灭亲，清除警队的败类……牙医Hye-jin是一个完美主义者，亦因为这性格令她的工作和生活不愉快，最后更被辞去。于是她由市区搬到偏远山区居住，设立自己的诊所。当她搬到山区后，便认识了Doo-shik。原来Doo-shik在这个镇内身兼多职──既是中国餐馆的外卖速递员，又是一间便利店的文员。除此之外，他还在区内一家咖啡店当歌手、更兼任油站入油员。Hye-jin开始发现Doo-shik仿如是自己生活的一切。某社团老大乘车夜归途中遭人枪杀，凶手不知去向。该社团围绕继承人问题展开争论，为避免出现分裂与争执，社团元老马公与王律师商议，委托老大之名指定正直勤奋的阿修为帮会继承人。另一方面，与阿修同期的阿泰某日接到老大司机的电话，称阿修为刺杀老大的幕后指示。阿泰的小弟小奇听到录音后恼羞成怒，发誓要阿修付出代价。一场裹挟了黑帮阴谋仇杀和兄弟情谊的战争随即展开……该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。令人尊敬的MarioAgosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷，毫不犹豫地对他的计划予以信任。而当菲利普，使用了一些非正当手法，却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时，一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此，菲利普变成了诚实的MarioAgosti先生，而真正的马里奥，因为坚持保有他真实的身份，而被送去了一间精神病院。