《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。但在眼见昔日情人今日革命义士云开（刘德华）行刺宇野骏吉不幸被捕时，川岛芳子的心思有了转变，但危机也随之降临她身。保罗（盖布瑞·马赫特GabrielMacht饰）是洛杉矶警局的特警，他被派遣到了底特律特警组，成为了那里的教官。在一场行动中，由于保罗的失误导致了人质萝丝（克里斯塔娜·洛肯KristannaLoken饰）的死亡，而罪魁祸首沃尔特（罗伯特·帕特里克RobertPatrick饰）则逃之夭夭。这场事故的发生让保罗的职业生涯陷入了困境之中，他遣走了对自己积怨颇深的底特律特警组组长凯洛格（尼古拉斯·冈萨雷斯NicholasGonzalez饰），扶持曾经的好友洛瑞（香侬·凯恩ShannonKane饰）上位。与此同时，爱慕萝丝的沃尔特将仇恨投射到了保罗和他的朋友们身上，发誓要为萝丝报仇，而沃尔特的真实身份，成为了保罗对抗沃尔特最大的绊脚石。东北农村马奶子堡的大龄单身男青年彪子一心喜欢青梅竹马的二丫，为了二丫的唱歌梦在一次葬礼上争取表演机会，却被回乡的二龙打断。二龙相中二丫说能带她去做明星，二丫开心跟随，彪子情急之下多番阻拦未果，最终决定进城寻找二丫，却阴差阳错成了一名商场保安，终日捉小偷抓变态，终于在夜总会重逢二丫。但在随后的珠宝展览会上，两人被卷入一场抢劫案中......新一届的模特大赛开始了，参加模特比赛的男男女女都开始辛苦训练，后来脱颖而出的六位选手他们要进行再次训练，在训练的日子里的六位准模特也产生了深厚的友谊。让他们真正明白这份感情的是一次绑架案，他们究竟发生了什么？他们的模特梦想真的那么重要吗？江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭，被陌生男子江一天救回了家。江一天与叶家的缘分似乎还不止于此，随后，他就在戏院邂逅了叶震寰的独生女儿叶迦迦，不久，两人又在叶家的舞会上相遇并翩然起舞。作为救命恩人，江一天被叶震寰邀请到叶家长住，继而进入叶氏船务运输公司工作。一段时间后，江一天与叶迦迦坠入爱河。一切似乎都在朝着美好的方向顺利进展……