本片根据海南省海口市6.22真实事件改编。美丽的海岛城市滨海看似平静的表面下毒潮汹涌，缉毒警徐飞根据线人许三筒的线报获知滨海市近期冰毒价钱有幅下降，徐飞推断近期可能会有大批冰毒流入本市。同时徒弟陈晓丹在桥头镇居委会发现复吸人员数量有增无减。警方经过多方排查和技术侦测，发现桥头村的确隐藏着一个巨大的制毒工厂，市局当即决定成立禁毒专案组，此次行动代号定为“狩猎”，打响了滨海市禁毒三年大会战的第一炮！一场正义与邪恶沉沦与救赎之战正在上演……中学教师沈东宝（贺军翔饰），因为梦见自己获得国际最佳导演而立下誓言，立志要拍摄一部国际水准的大片。沈东宝开始为自己的“大片”拉投资找赞助，最终通过七大姨八大姑凑够了五万多，在找资金的同时沈东宝也在寻找适合的演员。无意间他碰到力争上位梦想成为大明星的千千（江若琳饰），最终在她的百般献媚中，沈东宝敲定了这个女主角。刘易守知道沈东宝的计划后，一番赞扬和鼓励，让沈东宝眼前一亮，觉得终于找到了一直寻觅的事业拍档。而刘易守此时的目的，是想方设法地想骗走电影资金远走高飞⋯⋯两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。20世纪70年代伦佐和他的黑帮成员肆虐整个街道，无论他们走到哪里，探员沃马克都没有停止将这些暴徒绳之以法，即使这意味着要打破法律的规则。玛丽安娜（42岁）是智利上层社会的一员，他们视特权为理所当然。父亲和丈夫都鄙视她，她对自己的骑术老师胡安（60岁）有一种奇怪的吸引力，胡安曾是一名上校，在独裁统治期间涉嫌侵犯人权。他们的婚外情打破了无形的墙，保护她的家庭不受过去的影响。