该片讲述了南粤城市清江市刑侦支队干警抓获以该市某银行行长为首的一伙制毒贩毒犯罪分子的过程。故事以“一个体内藏毒的女子在街上被一群小混混追赶、并因体内毒品包装破裂而当街暴毙”的情节开始。正当刑侦支队队长王海涛和副支队长郭星(男女主角)带队侦查此案时,另一起绑架案也接踵而至。该市文化局长因对文化局的一块空闲土地公开招标开发权而得罪某一贸易公司,该公司幕后老板指使手下将其绑架。刑侦支队决定两案一并调查,并在绑架案调查中意外发现文化局长被绑架的地方竟是制毒基地,原来,绑架案和毒品案乃同一伙人所为。侦查过程峰回路转,刑侦支队联合特警与犯罪分子经过一场激烈枪战后将犯罪分子全部抓获,逮捕幕后黑手———某银行行长。双案告破,大快人心。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......主角是一个曾经学过法律的屠宰场工人，三年前女友被车撞死，司机逃逸。如今，他发现了肇事者，并将他杀死。有一个女子知道他的杀人真相和他的身份，但并没有告发他，而是跟他陷入一桩没有前途的恋爱关系...1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时，35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到，却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。山下雏子与丈夫清治搬到了大阪近郊某破旧团地的三居室公寓居住。原本他们经营着一家三代祖传的中药材店，但经历了爱子在事故中意外去世的悲痛打击后，他们卖掉了店铺。搬家后，雏子找到了一份兼职工作，清治却每天无所事事到处闲逛。尽管有传闻说清治受困于中年危机，两人的婚姻岌岌可危，但两夫妻却毫不在意。某日，一个年轻人突然到访，声称山下家制作的某种药物是对他唯一有效的药，想要定期购买。神秘的年轻人整日说着奇怪的日本语，名叫真城贵史。清治被怂恿去竞选居民自治会长，他一腔热情，自信满满，结果却没被选上。他感到非常沮丧，于是蜗居家中数月不出，而那位年轻人则依然每天进出山下的家中。面对清治的突然失踪，离婚、蒸发、杀人等传言在团地居民中传开，居民们私下讨论后决定向警察提出搜查山下家的要求。居民、警察和媒体都纷纷卷入这场纷争中，终于，山下夫妇和真城贵史决定向大众道出事实真相与他们的目的。比利原本是一名尽忠职守，常常见义勇为的警察，却由于殴打罪犯被人录下视频，不得不转而进行地下工作，为上司去当地颇有势力的黑帮当卧底。为了能融入黑帮获得信任，比利洗清身份，首先联系到黑帮颇有门道的小喽啰吉米，并通过帮助他打倒毛勒而赢钱，赢得了吉米的信任，吉米决定将为这位“武功高强”的“小混混”推荐给他们的老板——他们的黑帮老大高戴。高戴有一批非常重要的货物出了问题，于是带着一行人去找货物中介商——罗文，而这也是比利融入帮派的第一个任务，然而中介商拒不承认自己吞掉了货物，高戴便让刚入帮派的比利杀掉罗文，获得他的信任。就在比利渐渐在黑帮中站住脚，即将参与高戴那场重要货物交易时，女朋友梅琳达怀孕了，这让比利在工作责任与家庭中陷入两难，但他早已深陷黑帮，如若不解决此事就无法脱身。高戴的神秘买家早早就盯上了龙希手中的货物，愿意花高价钱购买这批货物。龙希在外人看来是一家计算机公司的老板，实则是当地黑帮龙头，高戴为达目的，不仅勾引龙希的妻子露辛达，让她从中做内应互通消息，还计划着绑架他唯一的女儿蒂芙尼，以此来要挟龙希交出货物。出于对比利的信任与重用，高戴决定将绑架和看管蒂芙尼的重任交给比利和吉米，并让比利来主要负责此事。然而龙希得知宝贝女儿被绑架后，叫手下砸了高戴的基地，并带着原本交易的伙伴埃米尔先生与高戴针锋相对，以露辛达要挟高戴放了女儿，与此同时，卧底比利决定救出无辜的女孩蒂芙尼，打晕了吉米等黑帮众人，试图带蒂芙尼逃出去，不在需要隐瞒身份后，比利找到正在与龙希对峙的高戴，两人决定用武力一决高下。比利能否成功完成任务，而高戴是否被绳之以法呢？