罗伯特（迈克尔·杜迪考夫饰）是一家跨国企业GENCOM的电气工程师。他的生活一直正常，直到他开始经历了可怕的充满混乱和暴力的真实幻觉。一天晚上，他被攻击了，他设法逃出家躲藏在树林里。从他躲藏的地方，他目击了他的妻子和攻击他的那个男人谈话并且和他们离开。他进入到被洗劫了的房子时，发现了一张GENCOM公司的磁盘。当他潜入公司的电脑主机运行这张磁盘时，他稍微改变了一下出现在屏幕上的图像。吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨教说法，谁知凶恶势力过大，儿子也无能为力，最后得知靠山是田中一伙人，还好官府派人帮助他们，今后天下太平。云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条会喷火的母猪龙。它每隔三年出来大闹一次，甚至会变成喷火的和尚。每次总是兴风作浪，伤害人畜、毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。反黑组警长肥沙（林雪饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……米基·凯利，巴西柔术界第一批美国黑带选手之一，他远离了他所热爱的一切，参加了一场未经批准的MMA锦标赛。亚特兰堤斯市的拳击赛场万头钻动，观众忘我地欣赏着台上重量级拳赛的争霸战。正当与赛的选手情绪激昂地挥舞着拳头、观众紧张地高喊着加油时，一声刺耳的枪声震惊了全场，国防部长应声而倒。　　探员尼可拉斯凯吉与盖瑞辛尼斯立刻下令关闭拳击赛场，希望能从一万四千名的观众中找到真正的刺客。最后侦查的重点锁定在三名目击者的证词上，包括：曾在案发前和国防部长讲过最后一句话、但于案发后随即消失在人群里的女子；还有输了拳赛的拳击选手；以及在案发当时，突然正巧消失了的探员盖瑞辛尼斯。　　全片由三名目击者罗生门般的说词交织而成，而这个充满了阴谋的悬案，端赖观众与尼可拉斯凯吉一起来抽丝剥茧，让意料之外的谜底水落石出。