母亲的死让长期离家的女儿蒂尔达Tilda回到父亲身边，法官米卡埃尔Mikael注定要为他的儿子丹尼尔Daniel的生活操碎了心。因为在他的眼里，丹尼尔和蒂尔达坠入爱河是件十分可耻的事，当然，他并不知道他的这对儿女约定用假装乱伦来惩罚独裁专横的自己。他决心滥用一切权力将他的儿子从罪孽的迷恋中拯救出来。然而，他所有的努力结果都是徒劳的，以致于变得越来越绝望，只能无条件地信任他的儿女——因为丹尼尔始终没有自己姐姐以外的感情对象一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。金导演在制作电影时中风，一生都生活在地狱里。他去了Dilcusha拍一个新场景，人们同意参加他的新片后他看到了奇迹。太阳党是一个恐怖组织，其首领救世主善于开发战争机器人，他和女友玛利亚经常利用自己开发的机器人“先锋一号”大肆破坏。由于“先锋一号”威力强大，警方也常常束手无策。小徐原是英雄党的一分子，后来对自己团伙的所作所为深感不满而在师傅的担保下脱离了该组织。一次小徐在酒吧偶遇了专为警方开发战争机器人的专家阿毛，两人一见如故，成为了好朋友。岂料太阳党因此怀疑小徐出卖了自己，因此派出新研制的机器人——外形和玛利亚一模一样的“先锋二号”追杀小徐；更糟糕的是，警方亦因此怀疑阿毛出卖了政府，因而同时派人前来捉捕他们。一对好兄弟，能否逃出生天？威哥、阿狗还有他们的警察师姐三个人都是普通的警察，在一次办案中误打误撞认识了彼此，本来三个人的生活没有什么交集，但是经过犯罪案件的相处慢慢相互了解，三个人也成了好朋友。