因为一个电影角色，东北二人转喜剧演员小飞侠被剧组打杂的徐轲骗到上海。小飞侠在黄埔江边与清纯美丽的话剧演员白鸽上演了一出“上海滩”邂逅。在便利店里，两人重逢，不幸遇到劫匪打劫，小飞侠挺身而出保护白鸽，失去了虎牙，也失去了电影角色。为了生存，小飞侠做了替身演员，被打得遍体鳞伤，但片酬却被徐轲克扣。小飞侠的发小苟富贵从小把他当成“大哥”许文强，不满他被欺负，想打徐轲一顿出气。但是当他们发现徐轲欠高利贷，急需找反串演员给社会大哥表演庆生时，小飞侠不计前嫌，帮徐轲度过难关。反串视频发到网上，意外走红。白鸽早就悄悄喜欢上了善良热心的小飞侠，发现他的反串才华，劝他参加曲艺比赛，但小飞侠却因为对去世前女友的愧疚而坚持要当演员。在这个一波三折的本命年，究竟山炮小飞侠能否在上海变成大明星，能否和白鸽有圆满结局呢？爱林（希拉里·斯万克饰）从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。爱林想方设法让仇恨远离孩子们的心，消解他们之间的敌意，可是，作为一名白人老师，孩子们对她树起了重重心墙，爱林的教育理想在现实中一次又一次地碰壁。子弹乃龙虎武师，薪酬不佳且工作危险，但父亲龙爷身为武术指导敬业乐业，弹与兄钱罂亦乐于卖力工作。一武师因不慎于拍戏时葬身火海，龙感唏嘘。龙师兄转往庙街卖武，不支身亡，唯临终托龙代为照顾其偷渡儿女小青小男，龙尽力帮忙。弹安排失当，令青成黑市居民。其时武侠片市道欠佳，弹却遇上良机接拍文艺片，惜需远赴台湾工作，不能照顾父兄，弹犹豫，终接受条件，更与青同往。龙不舍，仍支持儿子发展.红遍大江南北的风流作曲家柳七被扔出家门，不考取功名绝不能回家。身无分文的柳七在赴京途中偶遇一对神秘父女，对自己的可爱女粉音儿心生爱慕。音儿以为柳七只是一个落难书生，也渐渐对他产生好感。就在二人互表心意时，柳七得知音儿的父亲正是钦犯李乐天。音儿失踪，李乐天惨死，柳七被神秘人带走，众人阴差阳错齐聚京城，音儿变身为奴，皇上却执意要将公主下嫁柳七。李乐天到底和皇家有什么联系？柳七和音儿又将何去何从？巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇Arletty饰）先是认识了演员FrédérickLemaître（皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰），然后又认识了BaptisteDeburau（让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰），她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，ComteÉdouarddeMontray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....影片讲述了安格拉达、贝维拉夸和查莫罗三人一起案件进行调查，拨开迷雾寻找真相伸张正义的故事。