一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。随着任务执行的深入，他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择。在城市的老街里，有家“春天歌舞厅”，这里的老街坊、新租客齐聚首，为了保护经营了三十年的歌舞厅不被倒闭，组成了一个另类的舞团参加选秀。他们当中有女团经纪人林宇、做着明星梦的张艺晴、60岁的老炮儿波叔、理发店老板娘胡玉莲、家庭主妇蔡花、货车司机刚子。各怀心思中，他们并肩走到了一起，时而是亲密的伙伴，时而是相互的冤家。最终，他们彼此扶持、成就，共同在舞台上完成了不可能的演出，实现了深藏于心的梦想。本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身BaronRuber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在\"黑暗之森\"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被BaronRuber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决定与魔王一决。五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......一位外科医生震惊地发现他的妻子参与了一起自杀式爆炸袭击，他决定冒险进入巴基斯坦直面幕后主使者……一封关系着民族兴亡的密函，风雨江山，英雄辈出；一次惊心动魄的盗密行动，烟雨浮生，恍然如梦。乱世风云，变幻无测，看乱世儿女救国危难之中。