本片采访了前性向矫正运动的参与者和幸存者，讲述了所谓的性向矫正对性少数群体带来的伤害，以及它的兴衰。美国重量级搏击冠军艾瑞受邀前往泰国曼谷，与当地泰国拳击王唐波竞赛，谁知艾瑞一时掉以轻心，被唐波打得双腿残废，差点丧命。为了替哥哥艾瑞报仇，略懂搏击的克特决定向当地武学大师西安学习泰拳。恶霸佛瑞迪是当地的大混混，经常任其手下骚扰当地居民，并要求居民缴交保护费，克特为了替西安侄女麦丽解围，与其手下大打出手，此事传到佛瑞迪耳中，为了解决新仇旧恨，佛瑞迪决定派出唐波依照古法与之打斗。　　不料，在打斗的前晚，艾瑞被佛瑞迪一帮人所挟持，为了拯救艾瑞的生命，克特硬着头皮上场，任唐波拳打脚踢。幸好，西安趁机解救艾瑞，克特最后以高超的拳法战胜唐波，替哥哥艾瑞出了一口气。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...一场炮火拆散了刚刚结婚的苏晓和安阳，安阳被迫派去前线打仗，而失明的苏晓却在一场袭击中意外的恢复了视力。苏晓错把一个陌生男人的照片当作了自己的丈夫，每日等候他的归来。安阳用失去自己一只手做代价的安阳终于换回了退伍回家的机会，然而当他兴奋的到了太原看到的却是小鸟依人般陪在军官任在天的身边、双眼已经复明的苏晓。安阳顿时失去了回到苏晓身边的勇气。他索性告诉苏晓安阳已经在战场战……云端、GUCCI、小威、狄克本是不同世界的人，然而这四个命运轨迹不同的人却在某一天闯进了彼此的生活。狄克从美国回来寻找初恋情人，但找到后却发现初恋情人现已判若两人，情已不再。而小威则发觉认识GUCCI后，不再寂寞，云端跳出亚龙的爱情迷阵，却又从亚龙身上惹来了江湖大祸，他们正陷入一场贩毒与追杀的困境。一群个性古怪的退休老人住在一个小公寓里。某一天他们突然被告知，公寓被卖掉了，他们必须学着开始过新的生活。