一次意外，彻底改变两少年的人生。前途无限的哥哥因错手伤人远逃他方，命运辗转，他几近堕入邪道；弟弟为追寻哥哥的理想历经艰辛，最终走上终极拳坛。宿命流转，在离至高荣耀尚有一步之遥，弟弟因伤退赛，但他燃烧着的武道之魂重新点燃了哥哥的斗志。这次，兄弟俩用自己的拳头和信念，在恶势力的阻挡下，打出一条理想之路。黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告两位年轻的女兵，奥若蕾和玛琳，在她们阿富汗执勤期的尾声，被批准和她们的小队一起享受为期三天的减压假期。他们来到了塞浦路斯的一家五星级度假酒店，和游客们待在一起。但是忘记战争、抛弃暴力并非易事。田嘉亮（孙坚饰）为人桀骜不驯，风流多情，从来不将女人当做一回事。某日，田嘉亮和死党毕守信（马国明饰）厮混在一起想要泡妞，却被名为周丹彤（林芮西饰）的女子来了个下马威，不仅妞没泡上，还搞得颜面尽失。　　田嘉亮对这次情场上的滑铁卢耿耿于怀，一心想要报复周丹彤。他得知周丹彤是一名空姐，于是登上了她执勤的航班想要找茬，结果可想而知，田嘉亮又被周丹彤教训了一顿。田嘉亮无论如何也咽不下这口气，他想到了一个损招，那就是先放低身段追求周丹彤，然而再决绝的甩了她。说干就干，在毕守信和姐姐田尔慧（温碧霞饰）的帮助之下，田嘉亮离自己的设想越来越近，然而，他心中对于周丹彤的感情却悄悄的产生了变化。路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。埃里克斯的反应出人意料，但却在情理之中。他下意识地躲到了妮卡的身后。很快，他便恢复了平静，泰然自若地走到了妮卡的前面，挡住了这个陌生人的枪。　　当然，没有人会去谈论这个老人的举动和埃里克斯的反应。只是，这起没有造成重大事件的意外事件却成了埃里克斯和妮卡关系损坏的导火索。看上去，他们的关系再也没有办法恢复正常了。