1961十月：德国是一个分裂的国家。在柏林墙的建设两个月后，在东部的安全被紧紧锁定。直接在边界的一个小村庄的居民，是新形势下难以承受。村民不愿落在一条直线上，不耐烦的尤塔马克思，党的工作的人，决定自己来处理这件事。她还有另一个紧迫的问题–特工刚刚辅助两个年轻的德国东部的他们逃到西方国家必须停止。这意味着市长曼尼兰茨的麻烦，尽管他知道逃跑的企图没有报告。但如何做党的发现，他知道这个计划？我们必须在自己的圈内一个间谍…尤哈和玛利亚是老夫少妻，他们在农场里过着与世无争的平淡日子，一日，一个叫辛迈卡的城里人车子拋錨在村里，好客的尤哈不仅帮他修车还将他留在家里过夜，不料辛迈卡却恩将仇报，先是用语言勾搭玛利亚，于是，没有见过市面的她以为城市就是天堂就跟着辛迈卡私奔了，不料辛迈卡是个皮条客，他将善良的玛利亚卖给了一家妓院，她在那里受尽折磨好不容易出逃却因为早产而耽搁。而在家乡，尤哈终于知道了她的近况，为了夺回妻子，他带着斧子上路了，当他看到辛迈卡的时候，仇人相见，分外眼红，一场恶斗无法避免，一直喜欢给人意外的导演这次会给我们怎样的结尾？如果一个好消息是你可以活到一百岁，坏消息是，60岁以后社会不需要你了。那么，你生命的最后三分之一是怎么做的呢？LuiseJansen和FransWinther都有一个计划。LuiseJansen是一位坚强独立的分子生物学家，也是DorisJansen的女儿，她决定怀孕并生个孩子。FransWinther是一个画廊老板，同时也是一个单身汉，他决定重新开始他的职业生涯，他发现了当代艺术领域的下一颗冉冉升起的新星。在努力重新定义自己，纠正过去的错误，弥补失去的时间，Luise和Frans的道路完全不同，可是最终Frans却爱上了Luise。庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。\n　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……九十岁的老记者（MarcoAntonioTreviño饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（GeraldineChaplin饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（AlejandraBarros饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……还是在三岁的时候，乔希和爸爸一起野营时曾遭遇过灰熊的袭击。爸爸在解救人质中不幸死去，为了给心情沮丧的乔希换一个环境，妈妈蕾切尔带着快长成大人的乔希搬到了一个叫松湖的小镇。家还没有安顿好，乔希就因不慎闯祸而不得不答应做护林员弗兰克的助手，负责喂养三只灰熊的日常工作。谁想，乔希居然爱上了这项工作，并开始查找有关灰熊的资料。当天晚上，乔希在回灰熊馆取耳机的路上撞见了两个形迹可疑的人。第二天就传出大灰熊被放走的消息，乔希也因来过灰熊馆而遭到怀疑。大灰熊的出逃在小镇上引起了极度的恐慌，原来这是镇长沙姆为了获取联邦政府二百万美元的保险金而指使哈伦和戈尔干的，他们想借机杀了大灰熊。就在弗兰克和杰克紧张地布置抓捕任务时，乔希决定独自上山找回大灰熊，而弗兰克的女儿泰瑞得知后也一路尾随而来。妈妈发现乔希去找灰熊后，立即驱车来找儿子。不巧的是在半路上与往回赶的乔希擦肩而过。就在妈妈得知乔希安全地回到营地时，喜极之余的蕾切尔却不慎掉进了灰熊喜欢藏身的山洞、并立即面临着被灰熊吞噬的危险。乔希从打给妈妈打来的电话中感觉到妈妈处境的危险，趁人不注意时钻进弗兰克和杰克的车里前去营救妈妈。经过一场惊心动魄的较量后，妈妈得救了，镇长和哈伦一伙都受到了应有的惩处。乔希和泰瑞把三只灰熊放回属于联邦保护的领地，让它们回到大自然的怀抱之中。