一个来自过去的加密信息让詹姆斯·邦德开始了一个神秘任务，从墨西哥城到最终的罗马，在那儿他邂逅了美艳的露琪亚·斯琪拉，而她则是一名臭名昭著的意大利黑手党寡妇。邦德潜入到了一个密会中，揭开了一个名叫“幽灵党”的邪恶组织背后的秘密。然而，远在伦敦的国家安全中心的新任负责人马克思·登彼怀疑邦德这次行动的目的，并挑战M掌权的军情六处的地位。邦德暗中召集了钱班霓和Q博士，协助他寻找他宿敌的女儿——玛德琳·斯旺的下落，玛德琳·斯旺手里握有解开幽灵党秘密的线索。作为一名杀手的女儿，斯旺比绝大多数人更了解邦德。正当邦德冒险潜入“幽灵党”中心时，他得知自己与他寻找的敌人之间有着骇人的联系劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。雨夜，昏暗的路灯下，被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药，企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证，然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里，他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公司，走进女人的工作间。这女人是公司的设计师。当他露出狰狞的嘴脸向女人要挟时，女人惊惶之极，仍竭力保持镇定，并伺机给罪犯以闪电般的袭击，逃出了魔掌。大个子在慌乱中翻到了女人的名片及一封“胖子”的求爱信，一个新的阴谋又出现在他的脑海中。这女人已离婚，有一个7岁的儿子。当她惶急地回到家里，却不见淘气的孩子，她又匆匆赶往家庭教师的住处去寻找，未果而归。刚进家门，即听到叩门声。她万万没想到，罪犯照着名片上的地址找到家里来。孩子也回来了，女人与孩子竭力反抗罪犯的挟持，却一次又一次地失败了。罪犯看到生活优裕而又孤立无援的母于在他的手掌之中，便感到他需要的现金、身份证和飞机票一一在握。公安人员此时也正加紧搜捕。他们通过蛛丝马迹发现了大个子的行踪，并布下了诱捕罪犯的法网。当大个子挟持女人走出公寓准备去饥场时，碰见公寓一老太太向他们打听罪犯潜入公寓的消息。罪犯自知难逃，便胁迫女人返回房间，在煤气罐上绑上炸药，妄图在自身难保时开枪引爆，与女人、孩子和公寓同归于尽。公安干警与群众饼切配合，争取多种方式杯痹和分散罪犯的注意力，切开楼顶隔板，救出了女人和孩子，粉碎了罪犯引爆的企图，将罪犯捉拿归案。女人将相依为命的儿子紧紧地搂在怀中……孤儿齐全带着叔叔遗留下的宝物，以英雄联盟特长生的身份考入西府大学。在这他结识了同是特长生的白风和贾正直，以及校队经理姚思雨，不料却陷入姚思雨的追求者雷鸣和校队队长雷霆的阴谋。两队对决，正义与阴谋的较量同时被点燃！另一边，来自瓦罗兰大陆的两个敌对方嘉文皇子和斯维因为了各自的信仰而战斗，齐全的吊坠能够打开空间大门，完成时间空间的转化。双方皆有意争夺吊坠，为避免破坏空间法则而引起时空崩塌，两伙人决定在游戏世界里决斗。一番厮杀后，嘉文皇子带斯维因等人回瓦罗兰大陆，齐全和姚思雨走到了一起。迎亲队伍浩浩荡荡前行，不料迎面来了一对出殡队伍，红白喜事不期而遇，预示着这场婚礼注定悲剧收场。\n夏天留学三年回到北平，没有料到的是，大少爷的新娘正是他出国前相恋的女友小雅。婚礼当天，新郎死在一间密室里，凶手是夏家人当中的一个。看门人老毛脸上带着一张可怕的面具，总是在黑暗里注视着夏家的每一个人。几天后二少爷又离奇地中毒，案子越发扑朔迷离。此时，夏夫人说出了二少爷的身世。探长设计引凶手上钩，果然有人来医院企图暗杀二少爷，留下一串佛珠散落的佛珠，探长根据佛珠。找到了线索。法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（PascalLamorisse帕斯克•拉莫里斯饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上教堂。它为帕斯克带来了莫大的快乐，但是一群坏孩子嫉妒帕斯克有这么神奇的红气球，他们偷偷尾随，试图将气球打破……本片荣获1957年奥斯卡最佳原创剧本奖项、英国电影和电视艺术学院特别奖、1956年戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖、1956年路易德吕克奖。