根据地疟疾肆行，非战斗减员十分严重，黑风奉总部之命，回北平搞药品。他制定了一个声东击西，以假乱真的“黑风计划”，在与内部奸细介壳虫、敌特头目清水、高桥一番斗智斗勇后，终于成功地把药品运回了根据地。在Ben的家乡，多数受过良好教育的女性都离开那个小地方去大城市寻找幸福，这个事儿Ben觉得没所谓。但是他不明白为啥他的好朋友Mario以及Steffen却因为这个事儿特别不开心。Mario是个农场主，他因为自知长相平庸，于是努力做一个幽默的人以弥补外貌上的缺陷……Steffen是个专攻IT，但是目前处于失业状态，他害怕自己的女友Doreen也会离开自己去大城市，因而十分焦虑……影片描述在不久的将来,社会上的一些人开始反对杀戮机器人。濑川诚人（玉木宏饰）是一个大学新鲜人，他不愿参加学校的开学典礼而选择了在校园附近闲逛。他在马路旁遇到了里中静流（宫崎葵饰），她古怪的行径使热爱摄影的诚人忍不住按下了快门。自此静流喜欢上了诚人，可诚人只当她是朋友。随后他们成为了朋友，诚人也喜欢上了同班的富山美雪（黑木明纱饰）。他跟静流发现了一个环境优美的树林，因为喜欢诚人的关系，静流也喜欢上摄影。静流要和诚人一起参加摄影比赛，而她的作品就是拍下跟诚人在湖边接吻的画面。但是当天傍晚，静流却不辞而别……故事发生在中世纪早期，勃艮第人杀死国王，实行统治，乱杀无辜。莱雅是被害死的国王的女儿，逃过勃艮第人的屠刀，从小被一普通妇女收养，生活在风景秀丽的一个小村庄。本人并不知道自己的身世。勃艮第人知道世上有一把宝剑，谁能得到它，会力量无比，战无不胜。于是，他们发疯一样的到处寻找。莱雅是上帝指定的人选，担负着寻找宝剑的任务。一天，勃艮第人来到莱雅的小村子，几乎将所有人都杀了。莱雅养母临死前告诉莱雅了她的使命，让她去找牧师米米尔，以便知道宝剑在那里。于是，莱雅带上他的妹妹上路了。途中遇到了格罗和他的伙伴，他们的家乡也被勃艮第人霸占而被迫生活在山中。莱雅开始跟格罗习武，以便对付坏人。一段时间后，她们离开了格罗继续完成使命。勃艮第人头领哈格尔和女巫师一直没有放弃寻找宝剑。女巫师从手下一位士兵身上发现了她要寻找的一条项链，知道了莱雅就是执行上帝使命的人。她使用巫术从得到了宝剑的隐藏地。一个偶然机会，格罗发现莱雅肩上的一个记，他发现莱雅是前国王的女儿。为了不让莱雅冒险，格罗只身来到勃艮第人的城堡，虽然取回了项链，但却为此付出了生命。莱雅拿着项链，找到了宝剑的隐藏地。此时的勃艮第人和女巫师也来到了这里。莱雅用宝剑杀死了女巫师，并对天发誓，要为父亲报仇，为百姓报仇，让大家再次过上平安祥和的日子。维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……