在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。萤火虫灯灯拥有着发光的超能力，是微观世界中最耀眼的明星。当灯灯陶醉在被捧为偶像的时候，一个昆虫大小的外星人从天而降，高超的科技让灯灯黯然失色。为了寻找世上最亮的光明，灯灯被独叫兽等人蛊惑，却不幸落入了苍狼大王的圈套。天外来客极光带领着丛林精灵们组成了昆虫特工队前去拯救灯灯，却均陷入了困境，而苍狼大王准备了更可怕的巨型武器来摧毁灯灯的家园。灯灯与天外来客携手展开了一场保卫家园的大冒险，萤火之光正在燎原。米克和查理是曾在同一所高中就读的校友，如今，双双毕业的两人升上了同一所大学。在学校里，查理邂逅了名为玛丽的女生，后者的美丽的温柔让查理很快就坠入了情网。然而，随着时间的推移，查理发现玛丽对桀骜不驯痞里痞气的米克似乎更感兴趣一些，不仅如此，查理的朋友们也接二连三的站在了米克的那一边。查理相信，这一切并非偶然，深藏不露的米克一定正在筹划一场复仇，而复仇的原因，来自于他们两人深深隐藏在心底的一个秘密。如果将这个秘密放置不管，所有的一切一定会慢慢发酵成为无法挽回的悲剧性格懦弱的天一暗恋从小青梅竹马的艺霖，但却总被艺霖戏弄。新来的同学左柯对天一的懦弱很看不惯，决定帮助天一克服性格上的弱点，积极的面对人生。左柯父母离异，自己白天上学晚上打工，希望有一天能去外面闯一番自己的事业。左柯教天一滑板，在与这项运动的接触过程中，天一逐渐改变并开始反思自己过去对艺霖的感情并且结识了滑板店的老板加拿大人Jean及店里工作的女孩霄霄。神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.一日，不会用电脑的老爸突然寄给当导演的女儿一份由43封电子邮件组成的回忆录。43封邮件满满是父亲对家人的亏欠与抱歉，甚至是向绝交许久的亲人乞求原谅并重修旧好。这一长串的信件也代表着父亲见证历史战争、国际赛事及韩国社会变迁的一生。