在第二十一世纪的转折时期，善恶之间的最终斗争始于一个神秘的陌生人试图从撒旦手中保护一个小城镇女孩。未来世界，水资源短缺引发了连绵的战争。人们相互厮杀，争夺有限的资源，地球变成了血腥十足的杀戮死战场。面容恐怖的不死乔在戈壁山谷建立了难以撼动的强大武装王国，他手下的战郎驾驶装备尖端武器的战车四下抢掠，杀伐无度，甚至将自己的孩子打造成战争机器。在最近一次行动中，不死乔的得力战将弗瑞奥萨带着生育者们叛逃，这令不死乔恼羞成怒，发誓要追回生育者。经历了激烈的追逐战和摧毁力极强的沙尘暴，弗瑞奥萨和作为血主的麦克斯被迫上路，而身后不仅有不死乔的追兵，还有汽油镇、子弹农场的重兵追逐。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……陕西关中地区的一个村子，是东风农业社的所在地，那里充满跃进的气息。青年女生产队长李春兰在党支部陈书记的亲自领导下，带领十多个姑娘搞“棉花生产试验田”。她们为这块棉田费尽了心血。李春兰决心要和邻社的植棉能手张秀芳竞赛，她发誓“赶不上张秀芳就不结婚”。棉花的生长一切顺利，姑娘们为棉花打尖、施肥和灭虫，劳动干劲很高。暗夜来袭都城内邪祟出没，数名王室宗亲与大臣接连离奇死亡。顿时龙颜震怒朝野沸腾，年轻的御前夜巡使燕离临危受命，立下军令状三日内必破悬案，誓死捍卫“夜巡使”的尊严。面对形势的步步紧逼，特务机构的处处掣肘，幕后凶犯的层层圈套，燕离抽丝剥茧与人、妖各方斗智斗勇殊死角力。伴随着真相的临近，一场关乎生命与荣誉，阴谋与爱情，江山与苍生的人妖鏖战也徐徐拉开了帷幕。人头攒动的法租界闹市街头，一名慌张的男子当街遭人毒杀。老虎探长钟朗\n和美丽女教授于胜男赶到现场，通过缜密的勘察推断出死者身份和受伤情况。令人难以置信的是，押送尸体的车遭到数名持枪蒙面人袭击，不仅尸体被抢走，甚至导致小笼包等几名巡捕遇难。韩非不在身边，钟朗只能和老孔展开调查。与此同时，康华生出现在胜男面前。不久，老孔在江边发现被开肠破肚的死者。顺着残缺的线索，钟朗他们终于查到死者的真实身份，然而却由于敏感问题被阻挡住了去路。为了给遇害的巡捕们报仇雪恨，钟朗他们展开了凶险非常的独立调查……