影片描述了在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。一个日日买醉的医生给一位年轻力壮的无赖汉治心病和肺病而未成功，松永的兄弟冈田也来到此地。冈田的歌声勾起了美代的回忆，美代是他的女人，他来的目的就是要带走她，松永出面阻止失败后，因刺杀冈田未果，反被刺身亡，而冈田对松永的死法，深感痛惜。100多年前，300多名韩国人抱着“苦干四年后衣锦还乡”的梦想来漂洋过海来到遥远的墨西哥。他们整日像奴隶一样卖命，却距离理想越来越远。他们的工资微薄，甚至糊口都成问题。后来，他们移居到古巴，卖力维生之余也开设学校，教授韩国语，甚至成立了自己的临时政府。如今，这群移民的第一、二代已经变作故纸堆里的回忆，三至五代的后裔并没有忘记自己的民族魂。祁龙武功绝学索命决的唯一传人，为了得到一笔丰厚的奖金，救治身患重病的女儿，参加了了世界武道大赛，身怀绝技的祁龙一路晋级，就算面对身高两米，身体犹如铜墙铁壁的巨人强森，也轻而易举的将其击败，赢得冠军，名声大振。为庆祝获冠，武道大赛的组织人尤砺举行了一场庆祝会，邀请了这次比赛的所有高手，大家本以为是在参与一场武艺交流的盛宴，却不料落入了尤砺的阴谋，一个制造生化人的惊天大阴谋……讲述洛杉矶警察局的几名警官被一种恶毒的情绪所困扰，与两个白人警察杀害一名黑人青年有关。所有这些人都被一个身体摄像机拍到，而为了掩盖事实视频被销毁了。年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。时运不济的纽约人马迪亚斯从父亲处继承了一间巴黎公寓，他来到巴黎准备将公寓卖掉，却意外发现房子里有两个“钉子户”——来自英国的老女人马蒂尔德和女儿克洛伊，根据复杂的房产规定，如果房东卖掉房子的话，多年的租户马蒂尔德将有权向马迪亚斯索取月租，直到她去世为止。　　无处可去的马迪亚斯与母女俩达成暂住协议，私底下的他却仍然联系地产开发商打算卖掉房子，这令克洛伊对马迪亚斯心存戒备。然而当萍水相逢的两个人发现自己有众多共同之处的时候，他们的感情会有怎样意想不到的发展？老态龙钟的马蒂尔德又隐藏着什么不可告人的秘密？