托米（路易斯·杜索尔LouisDussol饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲MarieGillain饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。　　对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。故事发生在2029年，彼时，X战警早已经解散，作为为数不多的仅存的变种人，金刚狼罗根和卡利班照顾着年迈的X教授，由于衰老，X教授已经丧失了对于自己超能力的控制，如果不依赖药物，他的超能力就会失控，在全球范围内制造无法挽回的灾难。不仅如此，金刚狼的自愈能力亦随着时间的流逝逐渐减弱，体能和力量都早已经大不如从前。某日，一位陌生女子找到了金刚狼，将一个名为劳拉的女孩托付给他，嘱咐他将劳拉送往位于加拿大边境的“伊甸园”。让罗根没有想到的是，劳拉竟然是被植入了自己的基因而培养出的人造变种人，而在传说中的伊甸园里，有着一群和劳拉境遇相似的孩子。邪恶的唐纳德紧紧的追踪着罗根一行人的踪迹，他的目标只有一个，就是将那群人造变种人彻底毁灭。孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。陈丽萍饰演的一位教师，在经历种种折磨后，完成了由丑小鸭到白天鹅的蜕变，并克服了巨大的困难，成为差生们的榜样……琳达作为女人，生活似乎表面上很理想，她愉快地嫁给菲尔，一个心理医生。但空气中淡淡的不满已经开始蔓延到她的关系，当菲尔安排琳达聘请肖恩（乔什-哈洛威），他的病人之一。作为一个助理，她发现自己第一次受到诱惑。　　琳达冲动地与肖恩发生关系，然而，肖恩，不愿意给她这么容易，他对她的吸引力很快成为一个危险的痴迷。故事发生在蒙古苏赫巴特尔一个名叫达里甘嘎的小镇上，Tseveen's的家庭新添了一名新成员，家里已经有三个女孩，这个大家期盼已久的男孩\"Taivan\"加入了他们的家庭。