在一个大家未知的时空里，有着百年建校史的魔法校园魔女乌龙院里，培养着魔力各异的魔女团体。尚未发现魔力的女主角贝贝在入学后这段时间里却发生了一系列匪夷所思的事件--吸血鬼重现人间、魔女离奇失联，全校唯一的男教师---杰克老师行踪神秘，疑似和魔女们的死对头--吸血鬼女王菲奥娜有着不可告人的秘密。杰克老师的真实身份究竟是什么？努力成为魔女的贝贝能否和魔女们一起打败吸血鬼的邪恶势力？一场魔女与吸血鬼的世纪之战即将拉开帷幕。火爆黑道争霸激战，孤胆英雄独闯黑界！是黑吃黑的损失惨重？还是本性中的正义感使然呢……霍、叶两派交恶多年里视同水火，霍派杀手傅正搭机抵台，没想到行踪泄露，叶爷派人追杀，一场恶战展开。　　杀手艾帝在傅正陷入困境时相救，坠入情网，董爷欲除之而后快，霍老大更下令。艾帝左右为难，决定为爱背叛组织，两人且战且走，终于寡不敌众……丁佩兰（陈秋霞）和王世诚（刘文正）两人感情要好，却遭双方家长反对。佩兰的妈妈，也是知名歌星丁婉玉（陈莎莉）年轻时被情人抛弃，因此不信任男人。世诚（刘文正）的妈妈希望儿子能跟富家千金高婷婷（尹宝莲）交往。世诚妈妈和婷婷连手，想逼迫婉玉母女离开台北，没想到竟因此让佩兰发现自己的身世。心情低落的佩兰和同事戴维（车轩）一起出游，在酒精的催化下，两人发生了关系。佩兰清醒后大受打击，离家出走，但过了不久佩兰就发现自己怀孕了。想不开的佩兰打算跳海轻生，还好被世诚及时发现。世诚依旧对佩兰有情，想和佩兰结婚，但佩兰始终觉得自己对不起世诚，所以选择离开。直至多年后，两人在海边再重逢。黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。骗子贾道实的算命馆被公安调查，陪了个倾家荡产，阴差阳错却可看见鬼，于是，他和鬼做起了生意，赚得不少钱。邪术师甄博一也和鬼做生意，两人因为一男童鬼发生了纠纷，展开了殊死搏斗……在遥远的部族里，豢养着一只来自雪啼山的灵兽，妖人黄皮子得知后带人前来抢夺，不料在众人恶战之时，灵兽趁机逃脱，黄皮子和部族女战士完颜槿为追灵兽来到钦天城。完颜槿意外结识少年吴恙，并擦出爱情的火花，吴恙为帮助完颜槿，决定一起对付黄皮子，奈何黄皮子法力高强，二人连带吴恙二叔和灵兽一起被黄皮子逼上雪啼山，只因黄皮子想要探寻雪啼山上传说中的“天外飞石”，可就在黄皮子得手之际，乖巧可爱的灵兽霎时变成一只凶猛的大雪妖向黄皮子发动攻击，大战过后吴恙等人取得胜利，拖着疲惫的身躯回到钦天城，也自此后开始守护钦天城的安危，续写下一个个史诗般的传奇故事。