年迈的弗兰克曾是给电线涂保护层的工人，他的工作保护了电线不受外界的侵蚀。对于自己的四个孩子，弗兰克同样是百般呵护，可是在妻子去世的8个月时间里，他发觉自己和孩子们的距离越来越远。弗兰克不顾医生的告戒，独自踏上了拜访四个孩子的旅程。然而，在弗兰克的心目中应该成为画家的小儿子不知所踪，大女儿Amy的婚姻生活似乎并没有表面上那样幸福，本以为会是乐队指挥的儿子Robert其实只是个鼓手，而从小就喜欢跳舞的女儿Rosie似乎同样对父亲有所隐瞒。就这样，老弗兰克带着满腹的猜疑踏上归途。途中由于心脏病弗兰克住进医院，孩子们终于齐聚弗兰克的医床前，可是小儿子却依旧没有出现……马丁（梅尔·吉布森MelGibson饰）与罗格（DannyGlover饰）这对儿老搭档再次出马，但是一开场就将歹徒的炸弹引爆毁掉了整座大楼，罗格退休前一星期的生活就这样开始了。第二天，两人在街上偶遇假冒解款人员的匪徒，一番苦战将对方擒获，但是警队却将此案移交内政部美丽的女探员劳娜（ReneRusso饰）负责。关押中的犯人被警察查韦斯射杀，马丁追捕对方但终于错失。罗格在一次街头枪战中射杀了儿子的好友，满心愧疚让他暂时离开调查。马丁与劳娜的组合逐步介入了案件幕后一起武器贩卖集团的交易，该集团实力强大，与近期的大宗枪支失窃案有密切关系，马丁的出现，打乱了对方的步骤。很快罗格归队，三人向犯罪集团发起了最后的冲击。在某个毫无征兆的日子，某高中二年级女生仁科爱梨从昏迷中醒来，发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子，通过电视机播放的内容，发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中：十位“村民”中混入了两只“人狼”，村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他，而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻，结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人，他们一方面渴望得到营救，一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫，性命与人性承受莫大的考验……劣迹斑斑的理查德·奇尔顿即将年满18岁，这就意味着，他必须离开班克罗夫特少管所，如果表现出色可以回归社会，否则也许会被送进监狱。一个偶然的机会，理查德看到一则蒙特贝洛夏令营招聘全职马倌的启事，工作内容是负责收拾马厩、照看马匹。理查德的父亲曾经养过马，因此从小他就受到这方面的熏陶，自知能够胜任又对养马很感兴趣的他决定前去应聘。但班克罗夫特少管所的负责人麦克却给理查德列出了一大堆的行为准则，并严厉地要求他一一背诵下来。而事实上，他早已在蒙特贝洛夏令营的首席辅导员克莱·纳尔森那里为理查德说尽了好话，希望她能给这个曾经犯过错误的孩子一个开始新生活的机会。\n理查德的经验为他顺利赢得了这份工作，但出乎他意料的是，蒙特贝洛夏令营里的所有孩子竟然都是盲人。因此在与这些孩子的最初接触中，理查德充满了排斥。一天，克莱让他去卡尔·莫里斯的牧场拉回卡尔先生捐赠的一些马具，回来时，他却还带回了一匹叫幽灵的白马。原来，不久之前，莫里斯太太来到马场骑马，不慎跌下马背摔伤，脾气暴躁的莫里斯坚持要杀掉幽灵，幸好老驯马师巴斯特偷偷将它藏了起来，才避免了这个悲剧的发生。但巴斯特没法一直把幽灵藏在马场，所以只好求理查德帮忙照顾。\n幽灵的到来令理查德的生活一下增添了不少乐趣，他想到通过教孩子们骑马来增加他们的自信心。这个办法果然奏效，因为无法看到这个世界而变得越来越自我封闭的孩子们都变得开朗起来。不久，一个叫林赛的女孩被送到了蒙特贝洛夏令营，美丽的林赛却异常孤僻，不喜欢和任何人说话。在理查德眼中，她就是个脾气古怪、不合群的娇小姐。一个偶然的机会，理查德得知，几个月前，林赛还是一名出色的体操选手，但却在参加奥运会预选赛的时候，不慎跌落下器械，造成了双目失明。\n了解了林赛的遭遇后，理查德开始主动接触她，在付出了巨大的耐心后，终于打开了林赛的心扉，她开始试着与马接触，在听过一则关于残疾人马术障碍赛的新闻后，林赛变得蠢蠢欲动起来，她请求理查德帮她实现这个梦想。幽灵自然成了林赛实现梦想的最佳拍档。通过一段时间的训练，林赛不但成功地完成了预定的项目，并且找回了久违的自信和快乐。该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。田野是一名小巴司机，某天开车时意外撞人。为筹集医药费救人，田野在好友大龙的劝说之下去赌场筹钱，却不想因此陷入了赌场老板虎子的阴谋……田野在赌场遇到了失足女莎莎，莎莎被田野的善良单纯所打动，倾心于他。不过这份感情，却被虎子利用。最终所有人都一步步陷入了虎子的圈套中……