为摧毁罪恶已久的贩毒集团，缉毒警察陈桑接受省厅委派，来到山城化妆侦查，在精心的谋划下，成功打入贩毒集团内部，成为新任毒枭苏玉的心腹，却遭到集团内部二号人物的怀疑和陷害，进而导致战友牺牲。为了完成使命，也为了给战友报仇雪恨，陈桑和上级领导调整计划，誓将贩毒集团一网打尽。然而此时的陈桑发现，原来苏玉从未信任过他，只不过是在利用他想全身而退。最终陈桑将计就计，和外围的缉毒警察们里应外合，一举歼灭了贩毒集团。当他的祖父在电影院和内陆小镇温德姆的住宅受到拆除威胁时，一个十二岁的原住民男孩必须穿越澳大利亚的布什国家，装备古老的生存技能，阻止城市开发者在这个美丽而令人振奋的冒险史诗中。三百年前，茅山第子张素素因为战妖魔重伤，便摄身入“碧玉炉”中，久存魂魄至今。岁月如流，大陆青年华来港，投靠契爷张午，午乃一茅山真人，与女阿如，阿意同住。午后发现华有特异功能，便希望大发横财，岂料招来债务，幸得大麻成相助解围。阿意偶然释出了素素之魂魄，于是大厦出现妖怪，如被雇收妖，后发现素素乃茅山派祖辈，时一喇嘛道破华乃转世灵童，并集合了耶、佛、道三教之精华，结果将妖怪除去。一座历经沧桑、巍然屹立的老体育馆，见证着重病在身、时日无多、临危授命的教练许峰最辉煌的时刻，而许峰却因自己冠军梦的破灭，不愿再面对，只身隐居到世外桃源般的香格里拉；如今，许峰再次回到这里，为的是带领一支新组建的残疾人击剑队能走向冠军的领奖台，特别是那个不畏艰难、顽强拼搏的残疾人击剑运动员程捷，许峰要让他战胜自我，最终穿越痛苦、挑战身心带来的阻碍而扬剑夺冠，这样，在自己最后的时光里，他要让这个不羁的少年完成自己未曾完成的梦想，然而，他却没能等到这一刻的到来；孩子们因他的离开，而奋发训练，最终完成了他们共同的梦想——夺冠。30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以\"谋杀\"的罪名嫁祸于花云舫。在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以\"奸夫\"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱，花云舫答应嫁给刘绍基，但要在成亲之前演一台\"封箱戏\"，刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》，当演到\"断桥\"这场戏时，穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽，在千钧一发之际，穆小楼以刀代镖，将台下的刘绍基打死。剧场顿时大乱。穆小楼一面掩护花云舫的戏班子撤离，一面施展武功，击毙丁春华以及田中和他的侍卫。接着，他又将沈桂生的追兵引进爆竹作坊，沈桂生也被除掉。正当穆小楼准备突围时，埋伏在作坊四周的军警乱枪齐发，穆小楼倒在血泊之中。汹涌奔腾的长江激流中，一叶小舟载着花云舫等人起伏沉落，艰难地驶向前方。半人半猫，诈尸还魂，1924年东北猫脸老太太的传说在一座古镇再度出现。周家四兄妹的母亲在一个大雪之夜被冻死，黑猫跨尸而过，周家老太借气还魂，化身猫脸老太太，神秘灵现于古镇，周家春、夏、秋、冬四兄妹因此而陷入猫脸老太太的死亡诅咒之中。猫脸老太太诈尸回魂，黑猫附身传说再度灵现，百年古镇因此化身鬼宅阴窑，周家四兄妹试图连夜逃出古镇，摆脱猫人异鬼的阴魂纠缠，却没想到……影片改编自1924年东北猫脸老太太真实灵异传说。