市内发生多起剥皮连环杀人案，女编辑苏苏（熊乃瑾饰）为追踪报道在男友陈默（高云翔饰）的帮助下暗中查访，恐怖事件接二连三发生在两人身上，贴在门上的三角形人皮、被解刨的动物尸体、早年丧子的孤寡老人……随着苏苏越来越深入的调查，事件越发的诡异和扑朔迷离，就在真相渐渐浮出水面之际，又一个更为可怕的秘密即将显现……传说千年的古老人皮诅咒将为世人揭开……1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡过难关。越来越好的儿童之家又迎来了一批新的孩子。卡特来找朱丽亚，说自己要被调到拉姆斯坦解决那边的战事，两人依依惜别，朱丽亚表示会一直等他。惊鱼号船长菲尔曼正在准备进行下海仪式，突然接到指挥中心求救信号，梅克伦堡海湾发现了一个营救岛。菲尔曼船长带领他的船员火速赶往出事地点，结果发现一个小男孩在水上漂浮。经调查，这个小男孩是叫雅诺施，是数周前从彼得堡的孤儿院失踪的，而这家孤儿院五天前就关闭了，因为孤儿院负责人把孩子们卖给西方的器官倒卖商。与此同时，雅诺施在医院里失踪了。菲尔曼船长觉得雅诺施很可能被换肾，决定带领船长在海上搜寻那搜拖网船。格拉维医生是一家诊所的主治医生，他正在治疗托米·马腾斯急需肾源的孩子，他想把雅诺施的肾换给马腾斯，于是，几个人就在拖网船上进行换肾手术。今井荣作是日本广岛原爆生还者，一直没有告诉两个女儿这事。大女儿芳子在暑假兼职做导游时认识了香港作家李克强，并帮助他搜集原爆生还者及其第二代的资料。芳子男友木村真宗父母向今井提亲，今井不得不坦白说出芳子是原爆第二代，但木村仍深爱芳子，要和她结婚。这时候芳子妹妹京子无意发现芳子并非自己亲姊姊，而自己也是原爆的第二代。芳子知道后离家出走。芳子原是今井好友冈田正夫的遗腹女，今井收养了她；今井妻子玉芬则是冈田的中国情人，二次大战和平十年后她到日本找冈田，最后郤和荣作结婚生下京子。芳子发现自己已患了白血病，便决定把余生投入反核和平运动中，呼吁世人关注原爆生还者的命运，反对超级大国的核子竞赛。主人公森西在梦境中卷入一场商战并成为这场商战的牺牲品。Angela和周通10年前本是一对夫妻，后因一些琐事导致离婚，离婚后二人都创办了娱乐公司，十年后二人又为争夺一单国际模特大赛的参赛资格斗得不可开交，一场阴谋也随之展开。随着事态的进展，周通的阴谋被警方查出，随即指派警力对周通实施了抓捕，随着周通的落网，兰兰，凌郡也相继落网。森西在回家途中也遭到了袭击，枪响的瞬间，森西从梦中惊醒。站在他面前的是气势汹汹的老板Angela，经过Angela的一番训话森西清醒了，原来发生的所有事情都是他的一场梦。森西也在梦中领悟到一个道理，“衣服再漂亮不一定适合你穿，穿上适合自己的衣服去面对明天的阳光”，于是，森西鼓足勇气向自己的女朋友佳音求婚，并取得成功。大毕乃现今社会典型优皮士，成熟英俊，又懂得享受人生，是女孩们着迷的对象。一次，大毕与其一女友Diana至菲岛渡假时，因当地闹政变而延误了归期，令老毕大发雷霆，都因儿子竟将父亲的生意置之不理，也惹弟弟小毕被父亲痛骂。原来，大毕一直深爱未红歌手小查，可是小查却要忍受只能是大毕的其中一女友，但她仍希望能与大毕走进教堂。另一方面，毕母多年来受尽家庭压力，终于出走。至于小毕也不甘受父亲的气而投靠大毕，且模仿他的生活方式，变成大毕的影子。怎料，大毕那种吊儿郎当的性格，惹来小查怨声四起，甚至离开香港，此时，大毕才醒悟自己的过往。