高原的女友移情别恋后给了他一笔巨额分手费，拿着巨款本打算去过品质生活的高原却陷入了一个更大的麻烦。高原死里逃生后最终明白了生活和爱情的真谛。当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。新一轮的危机卷土而来，地球面临更大的灾难…40年前的洛杉矶是一个充满各种“交易”的城市，各行各业的人都有可能为利益的驱动走到一起。杰克身为警察，善于媒体打交道：向小报提供头条新闻的线索，而小报除了给钱还宣传他个人；埃德野心勃勃想在警界出人头地，而他心里还有一个秘密，他要找出当年开黑枪打死他父亲的内奸“路路.图马奇”；　　巴德生性耿直，容易被人利用，在办案过程中与应召女郎林恩陷入爱情旋涡难以自拔。这时，杰克被人谋杀，当埃德听到达德利问他谁是“路路.图马奇”时，他明白达德利是警界的败类，所有惊人内幕似乎都与他有关……西域楼兰国王子月下璃和公主魅笙前往中原请求联姻，却不想皇帝年幼，不懂情事，罢手拒绝。原本楼兰兄妹二人这次想通过联姻阴谋，用兽灵丹毒害皇帝，要挟他交出多年前战乱时期中原帝国从楼兰抢夺的神器：楼兰玉麒麟。帅气主厨夏雨开着一家神秘的“心灵厨房”，卖以各种心情命名的神奇美食，因禁止直播得罪了美女主播“大胃王”菜菜，引来菜菜报复。菜菜从好友波波处意外得知夏雨患有“脸盲症”，所以给自己营造了一个新身份“安妮”去接近夏雨，准备博取其信任后偷偷直播进行报复。夏雨对“安妮”由排斥到接纳，然后慢慢产生了好感，而菜菜在相处中对夏雨产生了情愫，但因得知夏雨对前女友白雪念念不忘后决定继续计划，偷偷将夏雨进行了直播，结果被夏雨当场发现，导致两人关系破裂。夏雨因直播与白雪重新取得联系，重归于好，而菜菜却因直播事业失意，准备委身加入纨绔富二代汪公子开发的十分可疑的直播平台。正在菜菜要坐飞机离开时，夏雨意识到自己对菜菜的真实感情，克服脸盲症的重重困难奋不顾身地寻找菜菜，大胆表白，终于在最后一分钟与菜菜有情人终成眷属。一位杰出的科学家被从公司的实验室里赶了出来，被派到印度去销售她发明的转基因大米，但她没有意识到这会毁掉当地的农业生产。